98% unserer Kunden setzen auf das Zusammenspiel von ERP- und CRM-System – und nutzen darum SMARTCRM.ERP, die Anbindung unserer CRM-Lösung an die eingesetzte ERP-Software. Zu zahlreichen ERP-Systemen bieten wir eine vorkonfigurierte Standardschnittstelle, die wir mit geringem Aufwand schnell und einfach einrichten. So profitieren unsere Kunden von den Vorteilen der Bündelung ihrer CRM- und ERP-Daten: beispielsweise den umfangreichen Analyse– und Planungsmöglichkeiten, der Offenlegung von Cross-Selling-Potenzialen sowie dem zentralen Zugriff der Außendienstmitarbeiter auf die ERP-Informationen. Welche Daten aus dem ERP-System in SMARTCRM übernommen werden, richtet sich nach den jeweiligen Anforderungen unserer Kunden. Die Möglichkeiten der Datenübergabe sind vielfältig. Auch der umgekehrte Weg – der Export von Daten aus SMARTCRM in die ERP-Lösung – ist möglich.
Bei beinahe allen unseren Kunden übernimmt SMARTCRM die Informationen aus dem ERP-System selbst, ohne dass die IT-Mitarbeiter sie für das CRM-System bereitstellen müssen. So wird Zeit und Aufwand gespart.
Angebotsschreibung und -verfolgung in SMARTCRM
Ob SMARTCRM oder die ERP-Lösung das führende System ist, hängt ganz von den individuellen Prozessen unserer Kunden ab. So ist bei Interessenten-Daten beispielsweise häufig SMARTCRM das führende System. Kunden, die die Angebotsschreibung in unserem CRM-System nutzen, legen die Adresse eines Interessenten inklusive zugehöriger Ansprechpartner sowie eine entsprechende Projektakte in SMARTCRM an. Ein Angebot wird direkt aus der Projektakte heraus erstellt und dort gespeichert. Einige unserer Kunden verwenden bei der Angebotserstellung nicht die aus dem ERP-System importierten Standardartikel, sondern definieren in SMARTCRM beispielsweise individuell auf das Angebot abgestimmte Artikel. So nutzen z. B. Kunden aus dem Maschinenbau derartige Hülsen-Artikel pro Maschinentyp, da die Maschine in der angebotenen Form noch nicht existiert. Andere Kunden greifen darauf zurück, wenn Produkte angeboten werden, die erst nach Auftragserteilung ERP-System angelegt werden.
Kommt es zum erfolgreichen Abschluss, kann der Interessent per Knopfdruck als Kunde an das ERP-System übergeben werden. Mit der Übergabe an die ERP-Lösung übernimmt dieses auch die führende Rolle für alle adressspezifischen Informationen. Für die Ansprechpartner-Daten bleibt SMARTCRM das führende System, da diese häufig von den Außendienstmitarbeitern aktualisiert werden. Dank der Module SMARTCRM.Offline und SMARTCRM.App können sie dies auch unterwegs per Notebook oder mobilem Endgerät. Forecast-Auswertungen können die Außendienstmitarbeiter somit ebenfalls außerhalb des Büros im CRM-System aufrufen.
Angebotsschreibung im ERP-System – Angebotsverfolgung in SMARTCRM
Bei SMARTCRM-Kunden, die ihre Angebote in der ERP-Lösung erstellen, übergibt unsere CRM-Lösung die Interessenten ebenfalls an das ERP-System, wo sie jedoch nicht automatisch in einen Kunden umgewandelt werden. Über die bidirektionale Schnittstelle werden alle im ERP-System geschriebenen Angebote ins CRM-System importiert und in der jeweiligen Adress- oder Projektakte gespeichert. Damit ist zu jedem Zeitpunkt eine lückenlose Nachverfolgung gewährleistet. Denn SMARTCRM versendet automatisch nach dem Import eine Aufgabe an den zuständigen Bearbeiter – z. B. zum Nachfassen eines Angebots inklusive Fälligkeiten und Erinnerungen – und stellt somit sicher, dass kein Angebot unter geht. Auch aktuelle Analysen des Forecasts stehen in unserer CRM-Lösung bereit. Für viele unserer Kunden haben wir Übersichten wie beispielsweise alle offenen bzw. fälligen Angebote konfiguriert, die ihnen direkt auf ihrem CRM-Startbildschirm angezeigt werden.
Kommt es zu einem Auftrag, erfolgt im ERP-System die Umwandlungen des Angebots in einen Auftrag und somit auch des Interessenten zum Kunden.
