SMARTCRM punktet bei CRM-Ablöse mit Schnittstellen zu proALPHA-ERP und -DMS

Die WILD Gruppe:

• Fertigung und Entwicklung optomechatronischer Produkte in den Branchen Medizintechnik, optische Technologien und Industrietechnik

SMARTCRM bei WILD:

• CRM-Ablöse
• Standardschnittstelle zu proALPHA-ERP
• Anbindung an proALPHA-DMS
• Einsatz im Vertriebsaußen- und –innendienst sowie im Einkauf
• 80 Lizenzen

Anforderungen und Projektziele:

• Zentrale Aktivitätenhistorie
• Optimierte Projektverwaltung
• Schnittstellen zu proALPHA-ERP und -DMS
• Integration von Microsoft Outlook
• Verbesserte Außendienstanbindung mit Offline-Zugriff

Mit der WILD Gruppe freuen wir uns über einen österreichischen Neukunden aus der proALPHA-Umgebung. Das Unternehmen ist Spezialist für die Entwicklung und Fertigung optomechatronischer Systeme in der Medizintechnik, optischen Messtechnik sowie Industrietechnik.

SMARTCRM löst das bisher eingesetzte CRM-System ab. Alle CRM-Informationen konnten von uns aus der alten Software problemlos in SMARTCRM übernommen werden, sodass die Historie an keiner Stelle verloren ging.
Als ERP-System ist proALPHA im Einsatz. Hier überzeugten wir WILD mit unserem langjährigen Schnittstellen-Know-how und der vorkonfigurierten Standardanbindung an proALPHA. Hierüber wird SMARTCRM Kunden, Interessenten, Ansprechpartner, Warengruppen, Artikel (-gruppen), Angebote, Rahmenaufträge sowie das Zahlenmaterial – Umsatz-, Deckungsbeitrags-, Auftragsbestandspositionen und offene Posten – importieren. Auf dieser Zahlenbasis stellt SMARTCRM den Mitarbeitern jederzeit aktuelle BI-Auswertungen auf unterschiedlichen Ebenen bereit.

Eine zweite Schnittstelle verbindet SMARTCRM mit dem Dokumenten-Management-System von proALPHA. Diese ermöglicht es WILD, im DMS archivierte Dokumente direkt aus SMARTCRM heraus aufzurufen oder Dateien aus dem CRM-System per Knopfdruck an proALPHA zu übergeben.

Die WILD Gruppe umfasst mehrere Unternehmen an unterschiedlichen Standorten. Dank der Mandantenfähigkeit von SMARTCRM werden diese als eigene Mandanten abgebildet. Dies hat den Vorteil, dass die dortigen Mitarbeiter jeweils nur auf die CRM-Informationen zugreifen, die sie für ihre Prozesse brauchen. Ein übergreifender Blick auf die Daten und Zahlen ist natürlich ebenfalls möglich. Hier profitiert WILD von der detaillierten Rechtevergabe in der CRM-Lösung.

Den Vertrieb unterstützt unser CRM-System unter anderem bei der Projektverwaltung. So dokumentiert WILD in Zukunft alle Projekte von der Anfrage bis zum Auftrag in der SMARTCRM-Projektakte. Für eine optimale Übersichtlichkeit wird jeder Vorgang auf einem eigenen Reiter verwaltet. Angebote sowie (Rahmen-)Aufträge werden automatisch aus proALPHA-ERP übernommen und dem Projekt zugeordnet. Über die innerhalb eines Rahmenauftrags abgerufenen Mengen sind die Vertriebsmitarbeiter mit einem Blick in die CRM-Projektakte jederzeit aktuell informiert. Forecastauswertungen sowie Übersichten auf dem Startbildschirm, beispielsweise über aktuelle Projekte oder offene Angebote, vervollständigen den Rundumblick. Als Auftragsfertiger und Auftragsentwickler erstellt WILD individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnittene Produkte, daher ist die Kommunikation mit den Kunden sehr umfangreich. Darum ist es für die Vertriebsmitarbeiter von großem Vorteil, dass die Aktivitäten immer in der CRM-Projektakte nachvollziehbar bleiben. Und dies gilt nicht nur für die projektbezogene Kommunikation. Denn ein wichtiges Ziel der CRM-Einführung war für WILD die Bündelung der gesamten Kundenkommunikation in einem System. Zukünftig werden alle E-Mails automatisch über Microsoft Exchange aus Outlook nach SMARTCRM importiert und stehen dort allen Mitarbeitern zur Verfügung. Die Dokumentation von Telefonaten und Besuchen ergänzen die Aktivitätenhistorie in Kunden- und Projektakten und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter beispielsweise über getroffene Vereinbarungen informiert sind.

Auch die Außendienstaktivitäten wird SMARTCRM in Zukunft nachhaltig unterstützen. Denn die Außendienstmitarbeiter haben dank unserer mobilen Lösungen unterwegs wichtige CRM-Informationen immer dabei, entweder per Online-Zugriff über die SMARTCRM.App oder offline auf ihren Notebooks. Mit der Offlinefähigkeit erfüllt unser CRM-System eine weitere wichtige Anforderung von WILD.
Bei der Besuchsplanung kann sich der Außendienst ebenfalls voll auf SMARTCRM verlassen. So können die Mitarbeiter z. B. über eine Umkreissuche alle interessanten Adressen im Umkreis des zu besuchenden Kunden filtern und sich diese mit einem Klick in einer Bing-Maps-Karte anzeigen lassen. Dort können die Route geplant und mittels einer Korridorsuche weitere Adressen entlang der Strecke gesucht werden.

In einem zweiten Schritt soll auch die Einkaufsabteilung mit SMARTCRM arbeiten, denn unsere CRM-Lösung bietet vielfältige SRM-Funktionalitäten. So können über die Schnittstelle Lieferanten sowie die Einkaufszahlen wie beispielsweise Bestellungen und Rechnungen aus proALPHA-ERP übernommen werden. Damit ist im CRM-System sowohl eine umfangreiche Klassifikation der Lieferantenadressen als auch der Überblick über Einkaufszahlen und Aktivitäten mit den Lieferanten gewährleistet.