SMARTCRM punktet bei CRM-Ablöse mit Schnittstellen zu proALPHA-ERP und -DMS

Die österreichische WILD Gruppe setzt in Vertrieb und Einkauf auf CRM-Unterstützung

Die WILD Gruppe:

  • Fertigung und Entwicklung optomechatronischer Produkte in den Branchen Medizintechnik, optische Technologien und Industrietechnik

SMARTCRM bei WILD:

  • CRM-Ablöse
  • Standardschnittstelle zu proALPHA-ERP
  • Anbindung an proALPHA-DMS
  • Einsatz im Vertriebsaußen- und –innendienst sowie im Einkauf
  • 80 Lizenzen

Anforderungen und Projektziele:

  • Zentrale Aktivitätenhistorie
  • Optimierte Projektverwaltung
  • Schnittstellen zu proALPHA-ERP und -DMS
  • Integration von Microsoft Outlook
  • Verbesserte Außendienstanbindung mit Offline-Zugriff

Mit der WILD Gruppe freuen wir uns über einen österreichischen Neukunden aus der proALPHA-Umgebung. Das Unternehmen ist Spezialist für die Entwicklung und Fertigung optomechatronischer Systeme in der Medizintechnik, optischen Messtechnik sowie Industrietechnik.

SMARTCRM löst das bisher eingesetzte CRM-System ab. Alle CRM-Informationen konnten von uns aus der alten Software problemlos in SMARTCRM übernommen werden, sodass die Historie an keiner Stelle verloren ging.
Als ERP-System ist proALPHA im Einsatz. Hier überzeugten wir WILD mit unserem langjährigen Schnittstellen-Know-how und der vorkonfigurierten Standardanbindung an proALPHA. Hierüber wird SMARTCRM Kunden, Interessenten, Ansprechpartner, Warengruppen, Artikel (-gruppen), Angebote, Rahmenaufträge sowie das Zahlenmaterial – Umsatz-, Deckungsbeitrags-, Auftragsbestandspositionen und offene Posten – importieren. Auf dieser Zahlenbasis stellt SMARTCRM den Mitarbeitern jederzeit aktuelle BI-Auswertungen auf unterschiedlichen Ebenen bereit.

Eine zweite Schnittstelle verbindet SMARTCRM mit dem Dokumenten-Management-System von proALPHA. Diese ermöglicht es WILD, im DMS archivierte Dokumente direkt aus SMARTCRM heraus aufzurufen oder Dateien aus dem CRM-System per Knopfdruck an proALPHA zu übergeben.

Die WILD Gruppe umfasst mehrere Unternehmen an unterschiedlichen Standorten. Dank der Mandantenfähigkeit von SMARTCRM werden diese als eigene Mandanten abgebildet. Dies hat den Vorteil, dass die dortigen Mitarbeiter jeweils nur auf die CRM-Informationen zugreifen, die sie für ihre Prozesse brauchen. Ein übergreifender Blick auf die Daten und Zahlen ist natürlich ebenfalls möglich. Hier profitiert WILD von der detaillierten Rechtevergabe in der CRM-Lösung.

Den Vertrieb unterstützt unser CRM-System unter anderem bei der Projektverwaltung. So dokumentiert WILD in Zukunft alle Projekte von der Anfrage bis zum Auftrag in der SMARTCRM-Projektakte. Für eine optimale Übersichtlichkeit wird jeder Vorgang auf einem eigenen Reiter verwaltet. Angebote sowie (Rahmen-)Aufträge werden automatisch aus proALPHA-ERP übernommen und dem Projekt zugeordnet. Über die innerhalb eines Rahmenauftrags abgerufenen Mengen sind die Vertriebsmitarbeiter mit einem Blick in die CRM-Projektakte jederzeit aktuell informiert. Forecastauswertungen sowie Übersichten auf dem Startbildschirm, beispielsweise über aktuelle Projekte oder offene Angebote, vervollständigen den Rundumblick. Als Auftragsfertiger und Auftragsentwickler erstellt WILD individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnittene Produkte, daher ist die Kommunikation mit den Kunden sehr umfangreich. Darum ist es für die Vertriebsmitarbeiter von großem Vorteil, dass die Aktivitäten immer in der CRM-Projektakte nachvollziehbar bleiben. Und dies gilt nicht nur für die projektbezogene Kommunikation. Denn ein wichtiges Ziel der CRM-Einführung war für WILD die Bündelung der gesamten Kundenkommunikation in einem System. Zukünftig werden alle E-Mails automatisch über Microsoft Exchange aus Outlook nach SMARTCRM importiert und stehen dort allen Mitarbeitern zur Verfügung. Die Dokumentation von Telefonaten und Besuchen ergänzen die Aktivitätenhistorie in Kunden- und Projektakten und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter beispielsweise über getroffene Vereinbarungen informiert sind.

Auch die Außendienstaktivitäten wird SMARTCRM in Zukunft nachhaltig unterstützen. Denn die Außendienstmitarbeiter haben dank unserer mobilen Lösungen unterwegs wichtige CRM-Informationen immer dabei, entweder per Online-Zugriff über die SMARTCRM.App oder offline auf ihren Notebooks. Mit der Offlinefähigkeit erfüllt unser CRM-System eine weitere wichtige Anforderung von WILD.
Bei der Besuchsplanung kann sich der Außendienst ebenfalls voll auf SMARTCRM verlassen. So können die Mitarbeiter z. B. über eine Umkreissuche alle interessanten Adressen im Umkreis des zu besuchenden Kunden filtern und sich diese mit einem Klick in einer Bing-Maps-Karte anzeigen lassen. Dort können die Route geplant und mittels einer Korridorsuche weitere Adressen entlang der Strecke gesucht werden.

In einem zweiten Schritt soll auch die Einkaufsabteilung mit SMARTCRM arbeiten, denn unsere CRM-Lösung bietet vielfältige SRM-Funktionalitäten. So können über die Schnittstelle Lieferanten sowie die Einkaufszahlen wie beispielsweise Bestellungen und Rechnungen aus proALPHA-ERP übernommen werden. Damit ist im CRM-System sowohl eine umfangreiche Klassifikation der Lieferantenadressen als auch der Überblick über Einkaufszahlen und Aktivitäten mit den Lieferanten gewährleistet.

 

Der Kunde

WILD ist Technologiepartner für die Fertigung und Entwicklung von optomechatronischen Komponenten und kompletten Hightech-Geräten in den Branchen Medizintechnik, Optische Technologien und Industrietechnik. Die Liste an faszinierenden Produkten ist lang: Ob neuartige Laboranalysegeräte, Operations-Equipment, innovative Beleuchtungssysteme, Prothetik, Therapiegeräte oder Lasertechnologien – WILD ist dort gefragt, wo es auf Präzision und Zuverlässigkeit ankommt und Innovation stattfindet.

Gefertigt und entwickelt wird ausschließlich im Kundenauftrag. An vier Standorten in Kärnten, Wien und Trnava (SK) beschäftigt die WILD Gruppe über 500 MitarbeiterInnen. Die beeindruckende Bandbreite an Technologien – einer Knowhow-Kombination aus technischer Optik, Elektronik & Applikationssoftware, Kunststofftechnik sowie Mechatronik und Feinmechanik – macht WILD zu einem führenden Partner von Großkonzernen, mittelständischen Unternehmen und Start-ups in der Produktentwicklung, Industrialisierung und Serienfertigung.

Die eingesetzten Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

    SMARTCRM.Projekte

    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

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  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

    SMARTCRM.Inxmail

    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

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  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

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  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

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  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

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  • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
    SMARTCRM.Web

    SMARTCRM.Web

    • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
    • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
    • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

    SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

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    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

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    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

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  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

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    • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
      SMARTCRM.Offline

      SMARTCRM.Offline

      • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
      • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
      • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
      • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

      Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

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  • SMARTCRM.ZieleSMARTCRM.Ziele
    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

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  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

    SMARTCRM.Tourenplanung

    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

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  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

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  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

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  • SMARTCRM.WettbewerbSMARTCRM.Wettbewerb
    SMARTCRM.Wettbewerb

    SMARTCRM.Wettbewerb

    • Wie ist Ihre Marktsituation? Wer sind die direkten Wettbewerber?
    • Bei welchen Kunden ist der Mitbewerber vertreten?
    • Welche Produkte des Wettbewerbs sind im Einsatz?
    • Wo liegen die Stärken Ihrer Produkte im Wettbewerbsvergleich?

    Mit SMARTCRM behalten Sie Ihren Wettbewerb im Blick und finden jederzeit die richtigen Argumente für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

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Die ERP-Schnittstelle

WILD setzt auf die Schnittstellen zu proALPHA-ERP …

… und proALPHA-DMS:

Unsere DMS-Schnittstellen

Modul

In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet. So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung,…

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