SMARTCRM.DMS

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Unsere DMS-Schnittstellen

In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

Dokumentenmanagement mit SMARTCRM

Unser Grundsystem ermöglicht Ihnen die

  • Verknüpfung von Dokumenten mit Kunden und Projekten,
  • Zuordnung von Dokumenten zu Kategorien,
  • Hinterlegung von Vorlagen,
  • Generierung von Serienbriefen.

 

SMARTCRM.Basis

Modul

SMARTCRM.Basis ist das Fundament für Ihre unternehmensweite Informationsplattform. Behalten Sie Kundeninformationen, Dokumente, Termine und Aufgaben stets im Blick.

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SMARTCRM lässt sich aber auch problemlos mit Dokumenten-Management-Systemen verbinden:

  • Direkter Aufruf Ihres DMS aus SMARTCRM heraus
  • Automatische Übergabe definierter Dokumente an Ihr DMS möglich
  • Alternativ manuelle Übergabe von Dateien aus SMARTCRM an Ihr DMS
  • Automatische Verschlagwortung der Dokumente
  • Gleichzeitige Dokumentation in der CRM-Kundenakte

Zu folgenden Dokumenten-Management-Systemen bieten wir Standardschnittstellen an:

  • HABEL
  • abas DMS
  • d3

Ihr DMS ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an!

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