CRM-Standardanbindung an SAP Business One überzeugt in der Klebebandindustrie

SMARTCRM unterstützt die Vertriebsprozesse der monta Klebebandwerk GmbH

Die monta Klebebandwerk GmbH:

  • Herstellung von selbstklebenden Bändern mit Naturkautschukkleber

SMARTCRM bei monta:

  • CRM-Ablöse
  • Standardschnittstelle zu SAP Business One
  • Einsatz im Vertriebsaußen- und -innendienst
  • Start mit zunächst 16 Lizenzen, weitere User sind in Planung

Anforderungen und Projektziele:

  • Schnittstelle zum ERP-System SAP Business One
  • Zentraler Informationspool
  • Vielfältige BI-Auswertungen
  • Jahresplanung im CRM
  • Verbesserte Außendienstanbindung

Wie wichtig es ist, eine CRM-Lösung an andere eingesetzte Systeme anbinden zu können, zeigt das Beispiel unseres Neukunden monta Klebebandwerk GmbH. Wir heißen das Unternehmen, einen der weltweit führenden Anbieter innovativer Klebebänder, herzlich in unserem Kundenkreis willkommen. monta kann auf über 50 Jahre Erfahrung in der Klebebandindustrie zurückblicken.

Das Unternehmen hatte bereits ein CRM-System sowie eine ERP-Lösung im Einsatz. Nach einem ERP-Wechsel zu SAP Business One war eine Anbindung des bisherigen CRM-Systems jedoch nicht mehr möglich, weshalb man sich zur Einführung einer neuen CRM-Software entschied. Denn der Vertriebsleiter hatte bereits in einem anderen Unternehmen mit SMARTCRM gearbeitet und durchweg positive Erfahrungen mit der Bündelung der CRM- und ERP-Daten gemacht. Im Auswahlprozess überzeugten wir mit unserem Schnittstellen-Know-how rund um SAP Business One. Das Vertriebsteam freut sich, nun wieder auf CRM-Unterstützung bauen zu können.

Über die ERP-Anbindung wird SMARTCRM Kunden, Ansprechpartner, Artikelstammdaten, Angebote sowie Umsatz-, Auftragseingangs- bzw. Auftragsbestandspositionen und offene Posten aus SAP Business One importieren. Das Zahlenmaterial bildet die Grundlage für vielfältige Analysemöglichkeiten in der CRM-Lösung. So können sich die Vertriebsmitarbeitenden von nun an per Klick jederzeit aktuelle BI-Auswertungen auf unterschiedlichen Ebenen, beispielsweise je Kunde oder Artikel, auf ihrem Bildschirm anzeigen lassen. Damit lassen sich sowohl Entwicklungen als auch Potenziale erkennen und die Vertriebsarbeit sowie Kundenansprache optimal ausrichten. Ein Problem für monta: Im ERP-System standen nur die Absatzzahlen der vergangenen Monate zur Verfügung, ältere Zahlen waren rein als Microsoft-Excel-Datei verfügbar. SMARTCRM konnte diese Lücke schließen, indem die Zahlen aus Excel einmalig importiert wurden. Somit steht nun im CRM-System wieder eine vollständige Umsatzhistorie zur Verfügung.

Eine wichtige Anforderung an das CRM-System war es, die Jahresplanung darin vornehmen zu können. Bisher verwaltete monta die Planzahlen in Microsoft Excel. Die darin dokumentierten Zahlen wurden in SMARTCRM übernommen, sodass der Vertrieb von nun an direkt in der CRM-Lösung planen und damit Zeit und Aufwand sparen kann. Das Unternehmen plant je Kunde auf Artikelgruppen und nutzt Saisonkurven, die in SMARTCRM abgebildet werden. Die jederzeit aktuelle Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Zahlen ermöglicht bei Bedarf ein frühzeitiges Handeln und die Anpassung der Vertriebsprozesse.

monta stellt neben dem Standardportfolio auch kundenindividuelle Klebebänder für Verpackungstechnik und Industrieanwendungen her. Da ist es von besonderem Vorteil, dass zukünftig alle Absprachen zentral im CRM-System dokumentiert werden. E-Mails aus den lokalen Microsoft-Outlook-Konten werden automatisch über Microsoft Exchange Sync in die entsprechende SMARTCRM-Kundenakte importiert und vervollständigen die Aktivitätenhistorie.

All diese Informationen stehen auch dem Außendienst zur Verfügung. So werden die Mitarbeitenden sowohl über die SMARTCRM.App auf ihren Smartphones als auch per Notebook auf die wichtigen CRM-Informationen zugreifen – letzteres dank der Offlinefähigkeit auch dann, wenn einmal keine Internetverbindung zur Verfügung steht. Damit ist eine schnelle sowie komfortable Besuchsvorbereitung gewährleistet, und auch unterwegs oder direkt beim Kunden kann der Außendienst die Kundendaten einsehen. Nach dem Besuch werden die Besuchsberichte ebenfalls im CRM-System dokumentiert, beispielsweise per Spracherkennung bequem über die SMARTCRM.App.

 

Der Kunde

Als Deutschlands größter Hersteller und einer der weltweit führenden Anbieter innovativer Klebebänder blickt die monta Klebebandwerk GmbH auf über 50 Jahre Erfahrung in der Klebebandindustrie zurück, wobei die Ursprünge bis in das Jahr 1855 zurückreichen. Mit 150 Mitarbeitern fertigt monta am Produktionsstandort in Immenstadt Klebebänder auf Naturkautschukbasis. 
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Großhändler und Verarbeiter weltweit und ist bekannt für hervorragende Qualität und den umfassenden Service. Das technologische Know-how und hochqualifizierte Personal ermöglichen es, strenge Qualitätsstandards zu erfüllen. Um Spitzenleistungen zu erzielen, werden die Mitarbeiter von einem zertifizierten Qualitäts- (DIN EN ISO 9001), Umwelt- (DIN EN ISO 14001) und Energiemanagementsystem (DIN EN ISO 50001) unterstützt.
Die Corporate Social Responsibility Strategie des Unternehmens beinhaltet neben der ökologischen Ausrichtung auch soziale, gesellschaftliche und ethische Aspekte. Im Jahr 2023 wurde monta zum dritten Mal in Folge von der internationalen Rating Plattform EcoVadis mit der Silbermedaille für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

 

 

 

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Die eingesetzten Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

    SMARTCRM.Projekte

    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

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  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

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    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

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  • SMARTCRM.LeadLabSMARTCRM.LeadLab
    SMARTCRM.LeadLab

    SMARTCRM.LeadLab

    • Wer interessiert sich für Ihre Produkte?
    • Für was genau interessiert sich das Unternehmen?
    • Passt das Unternehmen zu meiner Zielgruppe?
    • Ist die richtige Zielgruppe auf der Website? Welche Kampagne bringt mir die besten Leads?

    Mit SMARTCRM.LeadLab behalten Sie den zentralen Überblick über heiße Leads und haben jederzeit aktuell Ihre Bestandskunden auf dem Radar.

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  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

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  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

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  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

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    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

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    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

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  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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    • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
      SMARTCRM.Web

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      • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
      • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
      • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

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      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
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    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

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    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

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  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

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    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

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  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
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    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

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  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

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  • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
    SMARTCRM.Offline

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    • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
    • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
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    • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

    Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

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Die ERP-Schnittstelle

monta setzt auf die Standardschnittstelle zwischen CRM und SAP Business One: