SMARTCRM punktet erneut mit abas-Standardanbindung in Vorarlberg

Die drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH:

• Entwicklung und Handel mit Haustechniksystemen

SMARTCRM bei drexel und weiss:

• CRM-Ersteinführung
• Standardschnittstelle zu abas-ERP
• Einsatz im Innen- und Außendienst in Vertrieb und Service
• 25 Lizenzen

Anforderungen und Projektziele:

• Anbindung des CRM-Systems an abas-ERP
• Zentrale Bündelung aller kundenbezogenen Informationen für einen 360°-Blick
• Optimale Projektverwaltung und -nachverfolgung
• Unterstützung der Serviceprozesse, z. B. bei Serviceeinsätzen
• Verbesserte Außendienstanbindung

Unser Kundenkreis aus dem abas-Umfeld wächst und wächst: Herzlich willkommen heißen wir die drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH.

Das österreichische Unternehmen entwickelt und vertreibt von Wolfurt aus modernste, technologisch hochwertige Gebäudetechnik, beispielsweise für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Schulbauten- sowie Gewerbebauten.
Bisher hatte drexel und weiss noch keine CRM-Lösung im Einsatz. Dies sollte sich jedoch zur Optimierung der Vertriebsprozesse ändern. Denn lokale Datenspeicherung und Insellösungen wie die Ablage der E-Mail-Kommunikation in einzelnen Outlook-Konten machten einen unternehmensweiten 360°-Blick auf die Kunden unmöglich. Darüber hinaus war die Informationsbeschaffung aufwändig und zeitintensiv. Bei der Prüfung passender CRM-Anbieter überzeugten wir das Unternehmen mit unserem sehr großen abas-Know-how – gewachsen in über 20 Jahren Kooperationspartnerschaft. Darum können wir SMARTCRM auch problemlos über eine vorkonfigurierte, bidirektionale Standardanbindung mit abas-ERP koppeln. Darüber hinaus informierte sich drexel und weiss über uns und unsere CRM-Lösung in einem Referenzgespräch mit einem weiteren SMARTCRM-Kunden in Vorarlberg. Dieser lobte sowohl die CRM-Unterstützung als auch unseren kompetenten Service und die professionelle Betreuung.

Die CRM-Einführung wird zweistufig umgesetzt. Im ersten Schritt wird der Vertrieb mit SMARTCRM arbeiten und beispielsweise durch die CTI-Anbindung unterstützt. Der Vorteil: Mitarbeitende sehen bei Anrufen automatisch die Ansprechpartnerdaten auf dem Bildschirm und können mit einem Klick in die Kundenakte abspringen, um sich beispielsweise rasch über vergangene Absprachen zu informieren und das Telefonat zu dokumentieren. Zur Vollständigkeit der Aktivitätenhistorie im CRM-System werden auch die E-Mails automatisiert aus Microsoft Outlook in die entsprechenden elektronischen Akten übernommen.

Über die abas-Anbindung wird SMARTCRM Kunden, Ansprechpartner, Artikelstammdaten sowie Umsatz-, Auftragsbestandspositionen und offene Posten aus dem ERP übernehmen. Umgekehrt übergibt die CRM-Lösung Interessenten und Ansprechpartner an abas. Das Zahlenmaterial ist jederzeit in vielfältigen Analysen aufrufbar, sodass der zuständige Vertriebsmitarbeitende beispielsweise jederzeit prüfen kann, was der von ihm betreute Installateur bereits gekauft hat, wieviel Umsatz generiert wurde und wie die Vorjahreswerte im Vergleich aussahen – die optimale Grundlage für eine zielgerichtete Vertriebsarbeit.

Um auch bei den Vertriebsprojekten jederzeit den Überblick zu behalten, wird drexel und weiss diese zukünftig in der CRM-Projektakte verwalten. SMARTCRM ermöglicht die Dokumentation von der Anfrage bis zum Abschluss und bündelt dabei alle Beteiligten, die aus abas-ERP übernommenen Angebote sowie die zugehörige Kommunikationshistorie. So hat das Vertriebsteam alle wichtigen Daten auf einen Blick vor sich, ist aktuell über offene Projekte informiert und kann abgeschlossene Projekte auch im Nachhinein noch nachvollziehen.

Im zweiten Schritt wird auch der Service von SMARTCRM profitieren. Denn dann wird drexel und weiss die produzierten Geräte inklusive der Detailinformationen und jeweiligen Standorte in der CRM-Software verwalten. Hierfür sollen neben den Händlern auch die Endkunden im CRM angelegt werden – und somit sichtbar werden, wen welcher Händler mit welchen Produkten beliefert hat. Tickets sollen ebenfalls in SMARTCRM archiviert werden. Dies bietet auch den Vorteil vielfältiger Auswertungsmöglichkeiten, beispielsweise zu Reklamationshäufigkeiten und Reaktionszeiten. Müssen die Servicetechniker von drexel und weiss zu Wartungs- oder Reparatureinsätzen, unterstützt sie SMARTCRM mit einer Umkreissuche. Damit kann das Team beispielsweise weitere Kunden mit fälliger Wartung im Umkreis finden und diese zur Routenplanung in einer Bing-Maps-Karte visualisieren. Auch Termine und Ressourcen sind im CRM-System mit Erinnerungen und Fälligkeiten optimal planbar. Und unterwegs werden die CRM-Informationen den Servicetechnikern in der App oder – bei Bedarf auch offline – auf den Notebooks zur Verfügung stehen.