iNOEX GmbH

Drei Tochterunternehmen der CiTEX GmbH, darunter die iNOEX GmbH, unterstützt SMARTCRM in Vertrieb, Marketing und Service. Die Unternehmen werden über Mandanten abgebildet, sodass alle auf ein zentrales System zugreifen.

Anforderungen

  • Bidirektionale Schnittstelle zu abas-ERP
  • Umfangreiche Funktionen zur Angebotsschreibung und -verfolgung
  • Dokumentenvorlagen für ein einheitliches Corporate Design
  • Lückenlose Historie der Aktivitäten
  • Schnittstelle zum Dokumenten-Management-System HABEL

Schnittstellen zu ERP und DMS

Die ständige Aktualität ihrer Daten war das oberste Ziel der CRM-Einführung bei der iNOEX GmbH. Dabei war dem Unternehmen eine Standardschnittstelle zwischen SMARTCRM und der von iNOEX eingesetzten abas Business Suite besonders wichtig. Der regelmäßige Austausch der Bewegungsdaten verhindert eine doppelte Datenpflege und sichert die Aktualität beider Systeme. Ein umfangreiches Dokumentenmanagement ermöglicht die Standardschnittstelle zwischen SMARTCRM und dem DMS-System HABEL. Auf Knopfdruck übergibt iNOEX Angebote, Auftragsbestätigungen und weitere Dokumente an HABEL, inklusive einer automatischen Verschlagwortung der Dateien. Ebenfalls mit einem Klick sind alle zu einem Auftrag oder einer Adresse in SMARTCRM gehöriger Dokumente in HABEL einsehbar.

Projektziele

  • Zentraler Datenbestand der ERP-, DMS- und CRM-Informationen
  • Optimale Angebotsschreibung und vollständige -verfolgung
  • Jederzeit Zugriff auf aktuelle Auswertungen des Zahlenmaterials
  • Vertriebsziele immer im Blick und damit noch gezieltere Vertriebsarbeit

Flexible Angebotserstellung – jederzeit und überall

Die umfangreiche Erstellung und -verfolgung der Angebote und Auftragsbestätigungen war iNOEX ebenso wichtig wie der Einsatz mehrerer Sprachen und Währungen. Heute nutzt das Unternehmen Deutsch, Englisch und Französisch sowie Euro und US-Dollar. Dank der Offlinefähigkeit von SMARTCRM sind auch die Außendienstmitarbeiter auf ihren Notebooks immer über die versendeten Angebote und Aufträge informiert. SMARTCRM gibt den Prozessen den Feinschliff und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Angebote werden automatisch mit Beschreibungen und Bildern der Artikel gefüllt und Blocksummen sowie Gesamtpreise unter Berücksichtigung von Sonderpreisen bzw. Rabatten einfach berechnet. Im Anschluss werden die Dokumente mit elektronischen Unterschriften versehen.
Die Angebotsverfolgung ist in SMARTCRM besonders übersichtlich. Werden in einem Projekt mehrere Angebote erstellt, ist der Projektverlauf für die Mitarbeiter auf einen Blick ersichtlich. Angebote werden von der iNOEX GmbH erst nach Freigabe durch den Vertrieb und die Technik-Abteilung versendet. Diese wird über SMARTCRM erteilt. Bearbeitet ein Mitarbeiter nachträglich Angebotspositionen, setzt das CRM-System die Freigabe automatisch zurück.

Vertriebsziele immer im Blick

Als zentrales Instrument der Vertriebssteuerung zeigt SMARTCRM den Vertriebsmitarbeitern der iNOEX GmbH den tagesaktuellen Stand ihrer Vertriebsziele, z. B. die Anzahl ihrer Besuche oder der verkauften Artikel, und ermöglicht es ihnen, gezielt zu agieren. Vertriebsleitung und Geschäftsführung können mit diesem Wissen langfristig planen oder frühzeitig gegensteuern.

Umfangreiche Auswertungen

SMARTCRM bietet iNOEX einen tagesaktuellen Überblick über ihre Absatzzahlen. Das über die Schnittstelle importierte Zahlenmaterial – darunter Umsatz, Auftragseingang und -bestand, offene Posten usw. – wird u. a. auf Kunden oder Artikelebene aufbereitet. Darüber hinaus stellt die CRM-Software detaillierte Analysen des Forecasts zur Verfügung. Aus diesen können die Mitarbeiter direkt in die Projekte und einzelnen Positionen verzweigen. Das ermöglicht eine optimale Angebotsverfolgung, da Angebote ohne darauffolgenden Auftragseingang mit wenigen Klicks sichtbar werden.

Unterstützung im Service

Auch im Service sind alle Mitarbeiter über SMARTCRM jederzeit aktuell informiert und wissen, welche Kollegen gerade bei einem Kunden tätig sind. Die Aufträge für Serviceeinsätze werden im CRM-System verwaltet und an abas-ERP übergeben. Serviceberichte erfassen die Mitarbeiter ebenfalls in SMARTCRM, inklusive einer Auflistung der verbauten Ersatzteile und der benötigten Arbeitszeit.

Gezielte Marketingkampagnen

SMARTCRM ermöglicht den Marketingmitarbeitern der iNOEX GmbH eine gezielte Kundenansprache. Über frei definierbare Merkmale werden die Kunden von iNOEX genau klassifiziert und können daraufhin für eine bestimmte Marketingaktion gezielt selektiert werden. So werden nur diejenigen Kunden angesprochen, zu denen die Aktion auch wirklich passt, z. B. wenn sie direkt aus SMARTCRM heraus per Serien-E-Mail über eine neue Produktgeneration informiert werden.

Fazit

45 Mitarbeiter in Außen- und Innendienst arbeiten bei der iNOEX GmbH mit SMARTCRM. Mithilfe der bidirektionalen Schnittstelle zwischen SMARTCRM und abas Business Suite wurde ein zentraler Datenbestand geschaffen. Dieser ermöglichte eine hohe Transparenz – sowohl der Daten als auch der in- und externen Kommunikation. Die umfangreichen SMARTCRM-Funktionen automatisierten und optimierten zahlreiche Prozesse, so auch das Vertriebscontrolling der iNOEX GmbH. Die Angebotserstellung und -verfolgung wurde wesentlich vereinfacht. Mit der Aktivitätenhistorie sowie den Zielvereinbarungen sind die Vertriebsmitarbeiter aktuell informiert und können effizient handeln.

SMARTCRM hat unsere Vertriebsprozesse vereinfacht und uns deutlich bessere Angebote und Auftragsbestätigungen ermöglicht. Wir konnten uns, z. B. durch die nun mögliche Bebilderung der Angebote, einen Kundenvorteil erarbeiten.

Arno Neumeister, Marketingleiter der iNOEX GmbH

Eingesetzte Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

    SMARTCRM.Projekte

    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

    mehr
  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

    SMARTCRM.Inxmail

    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

    mehr
  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

    mehr
  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

    mehr
  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

    mehr
  • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
    SMARTCRM.Web

    SMARTCRM.Web

    • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
    • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
    • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

    SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

    mehr
    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

      mehr
    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

      mehr
  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?
    • Welche Außendiensttouren sind für nächste Woche geplant?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

    mehr
    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

      mehr
    • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
      SMARTCRM.Offline

      SMARTCRM.Offline

      • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
      • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
      • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
      • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

      Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

      mehr
  • SMARTCRM.ZieleSMARTCRM.Ziele
    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

    mehr
  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

    mehr
  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

    SMARTCRM.Tourenplanung

    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

    mehr
  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

    mehr
  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

    mehr
  • SMARTCRM.WettbewerbSMARTCRM.Wettbewerb
    SMARTCRM.Wettbewerb

    SMARTCRM.Wettbewerb

    • Wie ist Ihre Marktsituation? Wer sind die direkten Wettbewerber?
    • Bei welchen Kunden ist der Mitbewerber vertreten?
    • Welche Produkte des Wettbewerbs sind im Einsatz?
    • Wo liegen die Stärken Ihrer Produkte im Wettbewerbsvergleich?

    Mit SMARTCRM behalten Sie Ihren Wettbewerb im Blick und finden jederzeit die richtigen Argumente für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

    mehr
x

Verbindung zum ERP- und DMS-System

iNOEX setzt auf die Schnittstellen zwischen SMARTCRM und abas-ERP sowie zu HABEL:

VERBINDUNG ZWISCHEN SMARTCRM UND INXMAIL

iNOEX profitiert im Marketing von der Schnittstelle zwischen SMARTCRM und Inxmail Professional.

Inxmail Professional

Modul

SMARTCRM und Inxmail Professional gewährleisten ein effizientes E-Mail-Marketing. Minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings.

mehr