CRM-Unterstützung mit SAP-Anbindung in Vertrieb und Service

SMARTCRM überzeugt seit 2020 beim österreichischem Maschinenbauer Geislinger GmbH

Seit 2020 unterstützt SMARTCRM die Geislinger GmbH im Vertriebsaußen- und -innendienst sowie im Service. „Wir hatten von Anfang an den Eindruck, dass SMARTCRM sehr gut zu unserem Unternehmen und unseren Anforderungen passt,“ erklärt Uwe Merl, Vertriebsleiter bei Geislinger.

Ziele der CRM-Einführung waren u. a.

  • die Verbesserung der Datentransparenz,
  • die Schaffung eines 360°-Blicks auf seine Kunden
  • sowie die Optimierung der Kontaktdatenpflege.

Bei der CRM-Entscheidung überzeugten wir mit

  • der Mandantenfähigkeit, dank der die Zentrale in Salzburg und die Niederlassung in den USA jeweils als eigene Mandanten auf SMARTCRM zugreifen,
  • sowie unserem Schnittstellen-Know-how rund um SAP.

Über die Schnittstelle importiert SMARTCRM aus SAP Hana

  • Kunden,
  • Ansprechpartner,
  • Artikel(-gruppen),
  • Umsatzpositionen,
  • Auftragsbestandspositionen,
  • Auftragseingang je Mandant auf Monatsebene
  • und offene Posten.

Das Zahlenmaterial stellt SMARTCRM in zahlreichen Auswertungen jederzeit aktuell zur Verfügung. Vor der CRM-Einführung wurden beispielsweise die Informationen zum Auftragseingang wie andere Daten auch aufwändig in Microsoft-Excel-Tabellen gepflegt und mussten manuell aktualisiert werden. Heute wird er über die Schnittstelle automatisch in SMARTCRM übernommen und in einer Übersicht aufbereitet.

Einen großen Vorteil für den Vertrieb bietet die Projektübersicht im CRM-System. Denn alle Projekte bzw. Opportunities werden von der Anfrage bis zum Auftrag in SMARTCRM verwaltet. So umfasst die Akte

  • beteiligte Adressen und Ansprechpartner sowie deren Rollen im Projekt,
  • Dokumente wie beispielsweise Kalkulationen,
  • die aus SMARTCRM heraus geschriebenen und versendeten Angebote,
  • die vollständige Aktivitätenhistorie inklusive der über Microsoft Exchange importierten E-Mails
  • sowie Forecastauswertungen.

Sämtliche Kundeninformationen stehen auch den Außendienstmitarbeitern unterwegs per SMARTCRM.App auf den Smartphones oder offline auf den Notebooks zur Verfügung.

Der Service beim österreichischen Maschinenbauunternehmen profitiert ebenfalls von SMARTCRM, denn alle Tickets und Serviceangebote werden darin in einer eigenen Akte verwaltet.

Die Pflege der Aktivitäten und Opportunities ist deutlich einfacher, effizienter und übersichtlicher geworden. Dementsprechend hoch ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit SMARTCRM – auch mit der Betreuung durch unsere Projektleitung sowie das Support-Team.

Den gesamten Anwenderbericht lesen Sie hier:

Die Bearbeitung von Projekten (Opportunities) ist dank SMARTCRM heute deutlich effizienter – und papierlos. Auch im Service haben wir seit der CRM-Einführung eine bessere Übersicht über eingehende Anfragen und können laufende Tickets ebenso wie Serviceangebote einfacher nachverfolgen.

Uwe Merl, Vertriebsleiter bei der Geislinger GmbH
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