SMARTCRM punktet erneut mit abas-Standardanbindung in Vorarlberg

drexel und weiss entscheidet sich für CRM-Unterstützung in Vertrieb und Service

Die drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH:

  • Entwicklung und Handel mit Haustechniksystemen

SMARTCRM bei drexel und weiss:

  • CRM-Ersteinführung
  • Standardschnittstelle zu abas-ERP
  • Einsatz im Innen- und Außendienst in Vertrieb und Service
  • 25 Lizenzen

Anforderungen und Projektziele:

  • Anbindung des CRM-Systems an abas-ERP
  • Zentrale Bündelung aller kundenbezogenen Informationen für einen 360°-Blick
  • Optimale Projektverwaltung und -nachverfolgung
  • Unterstützung der Serviceprozesse, z. B. bei Serviceeinsätzen
  • Verbesserte Außendienstanbindung

Unser Kundenkreis aus dem abas-Umfeld wächst und wächst: Herzlich willkommen heißen wir die drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH.

Das österreichische Unternehmen entwickelt und vertreibt von Wolfurt aus modernste, technologisch hochwertige Gebäudetechnik, beispielsweise für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Schulbauten- sowie Gewerbebauten.
Bisher hatte drexel und weiss noch keine CRM-Lösung im Einsatz. Dies sollte sich jedoch zur Optimierung der Vertriebsprozesse ändern. Denn lokale Datenspeicherung und Insellösungen wie die Ablage der E-Mail-Kommunikation in einzelnen Outlook-Konten machten einen unternehmensweiten 360°-Blick auf die Kunden unmöglich. Darüber hinaus war die Informationsbeschaffung aufwändig und zeitintensiv. Bei der Prüfung passender CRM-Anbieter überzeugten wir das Unternehmen mit unserem sehr großen abas-Know-how – gewachsen in über 20 Jahren Kooperationspartnerschaft. Darum können wir SMARTCRM auch problemlos über eine vorkonfigurierte, bidirektionale Standardanbindung mit abas-ERP koppeln. Darüber hinaus informierte sich drexel und weiss über uns und unsere CRM-Lösung in einem Referenzgespräch mit einem weiteren SMARTCRM-Kunden in Vorarlberg. Dieser lobte sowohl die CRM-Unterstützung als auch unseren kompetenten Service und die professionelle Betreuung.

Die CRM-Einführung wird zweistufig umgesetzt. Im ersten Schritt wird der Vertrieb mit SMARTCRM arbeiten und beispielsweise durch die CTI-Anbindung unterstützt. Der Vorteil: Mitarbeitende sehen bei Anrufen automatisch die Ansprechpartnerdaten auf dem Bildschirm und können mit einem Klick in die Kundenakte abspringen, um sich beispielsweise rasch über vergangene Absprachen zu informieren und das Telefonat zu dokumentieren. Zur Vollständigkeit der Aktivitätenhistorie im CRM-System werden auch die E-Mails automatisiert aus Microsoft Outlook in die entsprechenden elektronischen Akten übernommen.

Über die abas-Anbindung wird SMARTCRM Kunden, Ansprechpartner, Artikelstammdaten sowie Umsatz-, Auftragsbestandspositionen und offene Posten aus dem ERP übernehmen. Umgekehrt übergibt die CRM-Lösung Interessenten und Ansprechpartner an abas. Das Zahlenmaterial ist jederzeit in vielfältigen Analysen aufrufbar, sodass der zuständige Vertriebsmitarbeitende beispielsweise jederzeit prüfen kann, was der von ihm betreute Installateur bereits gekauft hat, wieviel Umsatz generiert wurde und wie die Vorjahreswerte im Vergleich aussahen – die optimale Grundlage für eine zielgerichtete Vertriebsarbeit.

Um auch bei den Vertriebsprojekten jederzeit den Überblick zu behalten, wird drexel und weiss diese zukünftig in der CRM-Projektakte verwalten. SMARTCRM ermöglicht die Dokumentation von der Anfrage bis zum Abschluss und bündelt dabei alle Beteiligten, die aus abas-ERP übernommenen Angebote sowie die zugehörige Kommunikationshistorie. So hat das Vertriebsteam alle wichtigen Daten auf einen Blick vor sich, ist aktuell über offene Projekte informiert und kann abgeschlossene Projekte auch im Nachhinein noch nachvollziehen.

Im zweiten Schritt wird auch der Service von SMARTCRM profitieren. Denn dann wird drexel und weiss die produzierten Geräte inklusive der Detailinformationen und jeweiligen Standorte in der CRM-Software verwalten. Hierfür sollen neben den Händlern auch die Endkunden im CRM angelegt werden – und somit sichtbar werden, wen welcher Händler mit welchen Produkten beliefert hat. Tickets sollen ebenfalls in SMARTCRM archiviert werden. Dies bietet auch den Vorteil vielfältiger Auswertungsmöglichkeiten, beispielsweise zu Reklamationshäufigkeiten und Reaktionszeiten. Müssen die Servicetechniker von drexel und weiss zu Wartungs- oder Reparatureinsätzen, unterstützt sie SMARTCRM mit einer Umkreissuche. Damit kann das Team beispielsweise weitere Kunden mit fälliger Wartung im Umkreis finden und diese zur Routenplanung in einer Bing-Maps-Karte visualisieren. Auch Termine und Ressourcen sind im CRM-System mit Erinnerungen und Fälligkeiten optimal planbar. Und unterwegs werden die CRM-Informationen den Servicetechnikern in der App oder – bei Bedarf auch offline – auf den Notebooks zur Verfügung stehen.

 

Der Kunde

Die drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH ist Anbieter modernster, technologisch hochwertiger Gebäudetechnik für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Schul- und Bildungsbauten, Gewerbebauten und Büros, für die Sanierung sowie den Neubau. Intelligente und einfache Lösungen für Lüften, Heizen, Kühlen und Warmwassererzeugung sorgen für hohen Komfort, gesundes Raumklima und wirtschaftlichen, energetisch effizienten wie auch wartungsarmen Betrieb. Die breit angelegte Palette an Lüftungs- und Kompaktgeräten wird am Firmensitz in Wolfurt/Österreich entwickelt und produziert.

Die eingesetzten Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

    SMARTCRM.Projekte

    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

    mehr
  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

    SMARTCRM.Inxmail

    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

    mehr
  • SMARTCRM.LeadLabSMARTCRM.LeadLab
    SMARTCRM.LeadLab

    SMARTCRM.LeadLab

    • Wer interessiert sich für Ihre Produkte?
    • Für was genau interessiert sich das Unternehmen?
    • Passt das Unternehmen zu meiner Zielgruppe?
    • Ist die richtige Zielgruppe auf der Website? Welche Kampagne bringt mir die besten Leads?

    Mit SMARTCRM.LeadLab behalten Sie den zentralen Überblick über heiße Leads und haben jederzeit aktuell Ihre Bestandskunden auf dem Radar.

    mehr
  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

    mehr
  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

    mehr
  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

    mehr
    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

      mehr
    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

      mehr
  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

    mehr
    • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
      SMARTCRM.Web

      SMARTCRM.Web

      • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
      • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
      • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

      SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

      mehr
    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

      mehr
  • SMARTCRM.ZieleSMARTCRM.Ziele
    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

    mehr
  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

    mehr
  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

    SMARTCRM.Tourenplanung

    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

    mehr
  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

    mehr
  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

    mehr
  • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
    SMARTCRM.Offline

    SMARTCRM.Offline

    • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
    • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
    • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
    • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

    Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

    mehr
x

Die ERP-Schnittstelle

drexel und weiss setzt auf die Standardschnittstelle zwischen CRM und abas-ERP: