Optimale Vertriebsarbeit dank zentralem Informationszugriff

Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH entscheidet sich für SMARTCRM

Die Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH:

  • Feingießerei

SMARTCRM bei Schubert & Salzer:

  • CRM-Ersteinführung
  • 16 Lizenzen
  • Schnittstelle zum ERP-System dataSystems
  • Einsatz im Vertriebsaußen- und -innendienst

Anforderungen und Projektziele:

  • Zentrale Bündelung aller kundenbezogenen Informationen in einem System
  • Anbindung an das ERP-System dataSystems
  • Schnittstelle zur DMS-Lösung PROXESS
  • Optimierte interne Kommunikation zwischen Innen- und Außendienst
  • Verbesserter Informationszugriff der Außendienstmitarbeiter

Die Vertriebsmitarbeiter der Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH setzen zukünftig auf unsere CRM-Lösung SMARTCRM. Die Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH ist eine der ältesten in Deutschland produzierenden Feingießereien und beschäftigt etwa 240 Mitarbeiter.  Das Unternehmen entschied sich zur Einführung eines CRM-Systems, um die Kommunikation zwischen Innen- und Außendienst zu optimieren und Insellösungen abzuschaffen. So nutzten die Vertriebsmitarbeiter bisher jeweils eigene, lokal gespeicherte Excel-Listen zur Angebotsnachverfolgung. Ein zentraler Informationspool, auf den alle Vertriebsmitarbeiter zugreifen konnten, war damit nicht gegeben – dafür jedoch die Gefahr, dass Informationen untergingen. Mit SMARTCRM werden Insellösungen und lokale Datenspeicherung ab sofort der Vergangenheit angehören.

Bei der CRM-Entscheidung fiel die Wahl sehr schnell auf SMARTCRM. Denn neben der Software überzeugten auch unsere gute Beratung sowie unsere Kooperationspartnerschaft mit der PROXESS GmbH. Die Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH setzt bereits erfolgreich deren DMS-Lösung PROXESS ein, zu der wir eine Standardschnittstelle anbieten. Diese ermöglicht es den Mitarbeitern in Zukunft, im DMS-System abgelegte Dokumente direkt in SMARTCRM aufzurufen oder umgekehrt im CRM-System gespeicherte Dateien per Knopfdruck an PROXESS zu übergeben.

Darüber hinaus nutzt Die Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH die Software dataSystems – ein von der Schwesterfirma Schubert & Salzer Data GmbH hergestelltes und vertriebenes ERP-System –, das ebenfalls an SMARTCRM angebunden wird. Über diese Schnittstelle werden Kunden, Artikel, Angebote, Aufträge sowie Umsatzpositionen aus dataSystems übernommen. Das Zahlenmaterial wird SMARTCRM in vielfältigen BI-Auswertungen aufbereitet zur Verfügung stellen. Auch die Angebotsnachverfolgung wird optimiert, denn die Angebote werden als PDF-Dateien inklusive der Positionen in der jeweiligen Kundenakte hinterlegt. Übersichten über fällige Angebote sowie Erinnerungen und Nachfassaufgaben sorgen jederzeit für den idealen Überblick. Bei der Besuchsvorbereitung sparen die Vertriebsmitarbeiter zukünftig ebenfalls Zeit und Aufwand. In der Kundenakte wird die gesamte Kommunikation mit einem Kunden zentral gebündelt. So werden beispielsweise E-Mails aus Outlook über Microsoft Exchange ins CRM-System übernommen. Damit genügt ein Blick in die Kundenakte, und die Vertriebsmitarbeiter sind über Absprachen der Kollegen mit dem Kunden informiert – und das auch dann, wenn ein Kunde an mehreren Standorten tätig ist. Die Abbildung von Hierarchien und Beziehungen bietet hier einen besonderen Vorteil für die Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH. Auch bei den Rahmenaufträgen bleiben die Mitarbeiter informiert. Denn SMARTCRM zeigt ihnen stets aktuell, was der Kunde bereits abgerufen hat.

All diese Informationen werden den Außendienstmitarbeitern auch unterwegs auf verschiedenen mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen. Über ihre Notebooks können sie offline den gesamten CRM-Datenbestand abrufen. Die SMARTCRM.App ermöglicht wiederum den Online-Zugriff auf alle wichtigen Informationen per Android- oder iOS Endgerät.

Der Kunde

Die Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH ist eine der ältesten in Deutschland produzierenden  Feingießereien. Die individuellen Anwendungen der Kunden bestimmen dabei das Produkt. Als zweiter industrieller Anwender von Feinguss in Deutschland kann die GmbH auf eine langjährige Expertise verweisen. 1964 wurde sie am Standort Bad Lobenstein gegründet – als erster GießereiNeubau in der damaligen DDR. Heute beschäftigt das Unternehmen ca. 240 Mitarbeiter und gehört zur traditionsreichen Firmengruppe Schubert & Salzer, die im Jahr 2018 ihr 135-jähriges Bestehen feierte.

Die eingesetzten Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

    SMARTCRM.Projekte

    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

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  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

    SMARTCRM.Inxmail

    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

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  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

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  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

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  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

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  • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
    SMARTCRM.Web

    SMARTCRM.Web

    • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
    • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
    • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

    SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

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    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

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    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

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  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?
    • Welche Außendiensttouren sind für nächste Woche geplant?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

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    • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
      SMARTCRM.Offline

      SMARTCRM.Offline

      • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
      • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
      • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
      • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

      Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

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  • SMARTCRM.ZieleSMARTCRM.Ziele
    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

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  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

    SMARTCRM.Tourenplanung

    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

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  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

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  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

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  • SMARTCRM.WettbewerbSMARTCRM.Wettbewerb
    SMARTCRM.Wettbewerb

    SMARTCRM.Wettbewerb

    • Wie ist Ihre Marktsituation? Wer sind die direkten Wettbewerber?
    • Bei welchen Kunden ist der Mitbewerber vertreten?
    • Welche Produkte des Wettbewerbs sind im Einsatz?
    • Wo liegen die Stärken Ihrer Produkte im Wettbewerbsvergleich?

    Mit SMARTCRM behalten Sie Ihren Wettbewerb im Blick und finden jederzeit die richtigen Argumente für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

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Die ERP-Schnittstelle

Die Schubert & Salzer Feinguß Lobenstein GmbH setzt auf die Schnittstellen zu dataSystems …

… sowie zu PROXESS: