CRM-Einführung mit System: SMARTCRM bei der ERO-Führungen GmbH

Die ERO-Führungen GmbH:

• Führungssysteme und Lineartechnik

SMARTCRM bei ERO:

• CRM-Ersteinführung
• Schnittstelle zu abas-ERP
• Anbindung an abas-DMS
• Einsatz im Vertriebsaußen- und -innendienst sowie im Einkauf
• 10 Lizenzen

Anforderungen und Projektziele:

• Partner auf Augenhöhe: vom Mittelstand für den Mittelstand
• Zentraler Informationspool
• Bidirektionale Standardschnittstelle zu abas-ERP
• Umfangreiche aktuelle BI-Auswertungen
• Standardanbindung an abas-DMS
• Verbesserte Anbindung des Außendiensts
• Optimierte Angebotsnachverfolgung mit Wiedervorlagen

Wir freuen uns über einen weiteren Neukunden aus dem abas-Umfeld: SMARTCRM unterstützt zukünftig die Prozesse in Vertrieb und Einkauf der ERO-Führungen GmbH. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Löffingen-Unadingen ist einer der international führenden Spezialisten für die Konstruktion und Fertigung von Führungssystemen und Lineartechnik.

ERO entschied sich zur Einführung eines CRM-Systems, da die bisherige Datenpflege in Microsoft-Excel-Listen sehr zeitaufwändig und mit der wachsenden Datenmenge unübersichtlich wurde. Statt lokaler Datenspeicherung und Insellösungen sollten mit der neuen CRM-Lösung alle kundenbezogenen Informationen zentral für alle Mitarbeiter in einem System zur Verfügung stehen.

Im CRM-Auswahlprozess überzeugten wir als abas-Kooperationspartner mit unserer vorkonfigurierten Standardanbindung zu abas-ERP und unserem großen Erfahrungsschatz. So konnten wir auch bei ERO unsere CRM-Lösung im Handumdrehen an die ERP-Software anbinden. Über die bidirektionale Schnittstelle werden Interessenten, Kunden, Artikel, Angebote sowie das Zahlenmaterial für Verkauf und Einkauf aus abas in unsere CRM-Lösung übernommen und wiederum neue Adressen und Adresstypänderungen an abas übergeben.
Das Zahlenwerk wie Umsatz- und Auftragsbestandspositionen sowie offene Posten bereitet SMARTCRM in vielfältigen BI-Auswertungen auf und stellt diese allen Mitarbeitern jederzeit aktuell zur Verfügung. Hiervon profitieren auch die Außendienstmitarbeiter, die bisher Analysen aufwändig im Innendienst anfragen mussten. Von nun an können sie selbst auf die Umsatzentwicklungen ihrer Kunden, der verkauften Artikel oder ihres Vertriebsgebiets zugreifen. Der gesamte CRM-Datenbestand steht ihnen immer und überall auf ihren Notebooks zur Verfügung – dank der Offlinefähigkeit selbst dann, wenn einmal keine Internetverbindung besteht.
Für eine optimierte zielgerichtete Vertriebsarbeit wird darüber hinaus die Erfassung der Zielvereinbarungen in SMARTCRM sorgen. Denn dann können die ERO-Vertriebsmitarbeiter jederzeit einsehen, welche Ziele sie bereits erreicht oder sogar überschritten haben und wo sie noch nachsteuern sollten.

Eine zweite Schnittstelle verbindet das CRM-System mit abas-DMS. Über diese sind Dokumente direkt per Button aus SMARTCRM heraus im Dokumenten-Management-System aufrufbar. Umgekehrt können auch Dateien, die ERO in der CRM-Lösung hinterlegt, per Knopfdruck an abas übergeben werden.

Eine weitere Anforderung im Rahmen des CRM-Auswahlprozesses war die Optimierung der Angebotsnachverfolgung, da man bisher keine Wiedervorlagen nutzen konnte. Dies ändert sich mit SMARTCRM: Dort werden zukünftig alle Projektschritte in einer elektronischen Akte dokumentiert. Die Angebote werden aus abas-ERP importiert und automatisch inklusive der einzelnen Positionen in der Projektakte hinterlegt. Übersichten über fällige Angebote sowie Wiedervorlagen stellen sicher, dass die Angebote zeitnah nachgefasst werden. Ein weiterer Vorteil der Projektakte ist deren vollständige Aktivitätenhistorie, die die gesamte Kommunikation mit dem Kunden umfasst. Ruft beispielsweise ein Kunde an, zeigt die CTI-Funktion schon beim Klingeln die wichtigsten Kundeninformationen an. Mit einem Klick kann der Vertriebsmitarbeiter daraufhin eine Aktivität erstellen und das Gespräch dokumentieren. Zugehörige E-Mails importiert SMARTCRM automatisch per Microsoft Exchange aus Microsoft Outlook. Außerdem werden Besuchsberichte von nun an gleich nach dem Kundenbesuch direkt in SMARTCRM erfasst.

Neben dem Vertrieb wird auch der Einkauf mit SMARTCRM arbeiten und von den zahlreichen SRM-Funktionalitäten profitieren. Die Lieferantenakte im CRM-System umfasst alle relevanten Informationen, erlaubt eine umfangreiche Klassifikation und bündelt alle Aktivitäten mit dem Lieferanten. Bestell- und Rechnungspositionen sowie offene Rechnungen werden aus abas-ERP importiert und analog zu den Verkaufszahlen in vielfältigen Auswertungen aufbereitet. Somit bietet SMARTCRM den zentralen Rundumblick über Lieferanten und Einkaufsprozesse.