CRM-Einführung mit System: SMARTCRM bei der ERO-Führungen GmbH

CRM und abas-Anbindung unterstützen Vertriebs- und Einkaufsprozesse

Die ERO-Führungen GmbH:

  • Führungssysteme und Lineartechnik

SMARTCRM bei ERO:

  • CRM-Ersteinführung
  • Schnittstelle zu abas-ERP
  • Anbindung an abas-DMS
  • Einsatz im Vertriebsaußen- und -innendienst sowie im Einkauf
  • 10 Lizenzen

Anforderungen und Projektziele:

  • Partner auf Augenhöhe: vom Mittelstand für den Mittelstand
  • Zentraler Informationspool
  • Bidirektionale Standardschnittstelle zu abas-ERP
  • Umfangreiche aktuelle BI-Auswertungen
  • Standardanbindung an abas-DMS
  • Verbesserte Anbindung des Außendiensts
  • Optimierte Angebotsnachverfolgung mit Wiedervorlagen

Wir freuen uns über einen weiteren Neukunden aus dem abas-Umfeld: SMARTCRM unterstützt zukünftig die Prozesse in Vertrieb und Einkauf der ERO-Führungen GmbH. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Löffingen-Unadingen ist einer der international führenden Spezialisten für die Konstruktion und Fertigung von Führungssystemen und Lineartechnik.

ERO entschied sich zur Einführung eines CRM-Systems, da die bisherige Datenpflege in Microsoft-Excel-Listen sehr zeitaufwändig und mit der wachsenden Datenmenge unübersichtlich wurde. Statt lokaler Datenspeicherung und Insellösungen sollten mit der neuen CRM-Lösung alle kundenbezogenen Informationen zentral für alle Mitarbeiter in einem System zur Verfügung stehen.

Im CRM-Auswahlprozess überzeugten wir als abas-Kooperationspartner mit unserer vorkonfigurierten Standardanbindung zu abas-ERP und unserem großen Erfahrungsschatz. So konnten wir auch bei ERO unsere CRM-Lösung im Handumdrehen an die ERP-Software anbinden. Über die bidirektionale Schnittstelle werden Interessenten, Kunden, Artikel, Angebote sowie das Zahlenmaterial für Verkauf und Einkauf aus abas in unsere CRM-Lösung übernommen und wiederum neue Adressen und Adresstypänderungen an abas übergeben.
Das Zahlenwerk wie Umsatz- und Auftragsbestandspositionen sowie offene Posten bereitet SMARTCRM in vielfältigen BI-Auswertungen auf und stellt diese allen Mitarbeitern jederzeit aktuell zur Verfügung. Hiervon profitieren auch die Außendienstmitarbeiter, die bisher Analysen aufwändig im Innendienst anfragen mussten. Von nun an können sie selbst auf die Umsatzentwicklungen ihrer Kunden, der verkauften Artikel oder ihres Vertriebsgebiets zugreifen. Der gesamte CRM-Datenbestand steht ihnen immer und überall auf ihren Notebooks zur Verfügung – dank der Offlinefähigkeit selbst dann, wenn einmal keine Internetverbindung besteht.
Für eine optimierte zielgerichtete Vertriebsarbeit wird darüber hinaus die Erfassung der Zielvereinbarungen in SMARTCRM sorgen. Denn dann können die ERO-Vertriebsmitarbeiter jederzeit einsehen, welche Ziele sie bereits erreicht oder sogar überschritten haben und wo sie noch nachsteuern sollten.

Eine zweite Schnittstelle verbindet das CRM-System mit abas-DMS. Über diese sind Dokumente direkt per Button aus SMARTCRM heraus im Dokumenten-Management-System aufrufbar. Umgekehrt können auch Dateien, die ERO in der CRM-Lösung hinterlegt, per Knopfdruck an abas übergeben werden.

Eine weitere Anforderung im Rahmen des CRM-Auswahlprozesses war die Optimierung der Angebotsnachverfolgung, da man bisher keine Wiedervorlagen nutzen konnte. Dies ändert sich mit SMARTCRM: Dort werden zukünftig alle Projektschritte in einer elektronischen Akte dokumentiert. Die Angebote werden aus abas-ERP importiert und automatisch inklusive der einzelnen Positionen in der Projektakte hinterlegt. Übersichten über fällige Angebote sowie Wiedervorlagen stellen sicher, dass die Angebote zeitnah nachgefasst werden. Ein weiterer Vorteil der Projektakte ist deren vollständige Aktivitätenhistorie, die die gesamte Kommunikation mit dem Kunden umfasst. Ruft beispielsweise ein Kunde an, zeigt die CTI-Funktion schon beim Klingeln die wichtigsten Kundeninformationen an. Mit einem Klick kann der Vertriebsmitarbeiter daraufhin eine Aktivität erstellen und das Gespräch dokumentieren. Zugehörige E-Mails importiert SMARTCRM automatisch per Microsoft Exchange aus Microsoft Outlook. Außerdem werden Besuchsberichte von nun an gleich nach dem Kundenbesuch direkt in SMARTCRM erfasst.

Neben dem Vertrieb wird auch der Einkauf mit SMARTCRM arbeiten und von den zahlreichen SRM-Funktionalitäten profitieren. Die Lieferantenakte im CRM-System umfasst alle relevanten Informationen, erlaubt eine umfangreiche Klassifikation und bündelt alle Aktivitäten mit dem Lieferanten. Bestell- und Rechnungspositionen sowie offene Rechnungen werden aus abas-ERP importiert und analog zu den Verkaufszahlen in vielfältigen Auswertungen aufbereitet. Somit bietet SMARTCRM den zentralen Rundumblick über Lieferanten und Einkaufsprozesse.

Der Kunde

ERO-Führungen GmbH mit Sitz in Löffingen-Unadingen ist ein starker Partner, wenn es um präzise Bewegung mit maximaler Effizienz geht. Als einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich Gleit- und Rollenführungen sowie der Konstruktion von Sondermaschinen entwickelt das Unternehmen kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen und Branchen. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1963 als „mechanische Werkstatt“ gegründet und ist heute der Spezialist für Präzision in der Lineartechnik.

 

 

 

 

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Die eingesetzten Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

    SMARTCRM.Projekte

    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

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  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

    SMARTCRM.Inxmail

    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

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  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

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  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

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  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

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  • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
    SMARTCRM.Web

    SMARTCRM.Web

    • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
    • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
    • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

    SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

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    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

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    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

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  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?
    • Welche Außendiensttouren sind für nächste Woche geplant?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

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    • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
      SMARTCRM.Offline

      SMARTCRM.Offline

      • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
      • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
      • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
      • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

      Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

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  • SMARTCRM.ZieleSMARTCRM.Ziele
    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

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  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

    SMARTCRM.Tourenplanung

    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

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  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

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  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

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  • SMARTCRM.WettbewerbSMARTCRM.Wettbewerb
    SMARTCRM.Wettbewerb

    SMARTCRM.Wettbewerb

    • Wie ist Ihre Marktsituation? Wer sind die direkten Wettbewerber?
    • Bei welchen Kunden ist der Mitbewerber vertreten?
    • Welche Produkte des Wettbewerbs sind im Einsatz?
    • Wo liegen die Stärken Ihrer Produkte im Wettbewerbsvergleich?

    Mit SMARTCRM behalten Sie Ihren Wettbewerb im Blick und finden jederzeit die richtigen Argumente für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

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Die ERP-Schnittstelle

Die ERO-Führungen GmbH setzt auf die Schnittstelle zu abas: