Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co.KG

Das CRM-System sollte die bis zur Einführung bei der Herrmann Ultraschall GmbH & Co. KG praktizierte doppelte Angebotsschreibung durch eine optimierte Angebotsschreibung ersetzen, die direkt in der CRM-Software erfolgt. Das Unternehmen ist international tätig und ist darum auf eine mehrsprachige Angebotsschreibung angewiesen. Seit Februar 2003 setzt Herrmann Ultraschall SMARTCRM mit fast 100 Lizenzen im Innen- und Außendienst sowie im Service erfolgreich ein. Die SMARTCRM GmbH installierte Funktionen für Vertriebsprojekte, Maschinenverwaltung, Absatzauswertung, Zielvereinbarungen und den Datenaustausch von SMARTCRM. Herrmann Ultraschall deckt außerdem die komplette Angebotserstellung über SMARTCRM ab.

Anforderungen

  • Daten aus abas-ERP in SMARTCRM
  • Vorkonfigurierte bidirektionale EDP-Schnittstelle
  • Mehrsprachige Angebotsschreibung
  • Verhandlungsverlauf mit Angebotsvarianten
  • Angebotsverfolgung mit Wiedervorlagen
  • Digitale Adressakte mit allen Informationen zum Kunden

Die Angebotserstellung erfolgt im Modul SMARTCRM.Projekte. Jedes Projekt wird klassifiziert, z. B. mit Phase, Auftragsart, Maschinentyp und Wettbewerbern. Für spätere Auswertungen dokumentiert Herrmann in SMARTCRM alle Projektphasen, z. B. Musterschweißung, Budgetangebot, Angebot, Auftrag oder Lost Order. Lothar Wagner, CRM-Projektleiter erläutert: „Unsere Angebotsschreibung beginnt mit einer Mustervorlage. Dabei handelt es sich um eine vorkonfigurierte Zusammenstellung von Baugruppen, die eine Standardmaschine ergeben. Ein Standardangebot umfasst alle notwendigen Einzelpositionen und eine Auswahl an Optionen.“ Der Umfang der Angebote ist sehr unterschiedlich: Er reicht von wenigen Einzelbaugruppen / Artikeln für z. B. Ersatzteilangebote bis zum Angebot einer individuellen Sondermaschine mit bis zu 100 Positionen. Der Vertrieb passt das Angebot an die Kundenwünsche an. SMARTCRM entfernt alle nicht benötigten Baugruppen auf Knopfdruck. Aktuelle Artikeldaten und Preise importiert SMARTCRM aus der abas Business Suite, so werden die Preise automatisch in den Musterprojekten aktualisiert. „Gerade bei der Angebotsschreibung macht sich die Schnittstelle zwischen CRM und ERP bezahlt. Dank der Schnittstelle verfügen wir in SMARTCRM und abas-ERP immer über aktuelle Informationen, sodass keine doppelte Datenpflege notwendig ist“, so Bernd Breuninger, CRM-Projektleiter.

Projektziele

  • Direkte Angebotstschreibung im CRM-System
  • Mehrsprachige Angebotsschreibung

Als international tätiges Unternehmen benötigt Herrmann eine mehrsprachige Angebotsschreibung in SMARTCRM. Derzeit nutzt Herrmann die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Tschechisch. Weitere Sprachversionen befinden sich im Aufbau. Die komplexen Angebotsvorlagen bzw. Auftragsbestätigungen enthalten umfangreiche technische Angaben pro Artikel. Diese Daten liegen als mehrsprachige Textbausteine in SMARTCRM vor und werden automatisch in das Angebot übernommen.
SMARTCRM erstellt das Angebot in Microsoft Word und kann es auch als PDF-Datei per E-Mail versenden.

Ist der Interessent bzw. Kunde mit dem abgegebenen Angebot nicht zufrieden, kann das Angebot in wenigen Schritten abgeändert werden: Der Vertriebsmitarbeiter legt einen neuen Vorgang im bestehenden Projekt an, kopiert das ursprüngliche Angebot und passt z. B. Rabatte und Ausstattung der Maschine an. Der Verhandlungsverlauf ist damit jederzeit in SMARTCRM nachvollziehbar. „Heute können unsere Vertriebskollegen den gesamten Ablauf vom ersten Angebot über Angebotsvarianten bis zum Auftrag eigenständig bearbeiten“, freut sich Bernd Breuninger über das gelungene Projekt. Im Auftragsfall genügt ein Klick und der Auftrag wird per Schnittstelle ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand in abas-ERP angelegt. Lothar Wagner: „Mit SMARTCRM haben wir unsere Vertriebsprozesse wesentlich vereinfacht.“

Fazit

SMARTCRM optimierte die Angebotserstellung und Angebotsverfolgung bei der Herrmann Ultraschall GmbH & Co. KG. Das Modul SMARTCRM. Projekte unterstützt nachhaltig die Vertriebsarbeit und nutzt über eine Schnittstelle zur abas Business Suite auch die dort hinterlegten Artikel- und Preisinformationen. Dank der Mehrsprachenfähigkeit von SMARTCRM kann das international tätige Unternehmen auch umfangreiche fremdsprachige Angebote erstellen. Das CRM-System ermöglichte Herrmann eine wesentliche Vereinfachung seiner Vertriebsprozesse und damit eine große Zeitersparnis. Bernd Breuninger, CRM-Projektleiter bei Herrmann, äußert über die Arbeit mit der CRM-Software: „SMARTCRM ist eine nicht mehr wegzudenkende Unterstützung.“

Wir haben unsere doppelte Angebotsschreibung eliminiert. Die vertriebsrelevanten Daten sind für unsere Vertriebsmitarbeiter zu jeder Zeit aktuell und weltweit verfügbar. SMARTCRM erleichtert uns den Serviceausbau und die Montageabwicklung.

Bernd Breuninger, CRM-Projektleiter bei der Herrmann Ultraschall GmbH & Co. KG

Eingesetzte Module

SMARTCRM.Basis SMARTCRM.Basis

SMARTCRM passt sich mit seinem modularen Aufbau ganz an Ihre Unternehmensprozesse und Anforderungen an. Das Fundament jeder SMARTCRM-Installation ist das Modul SMARTCRM.Basis. Hiermit deckt unser CRM-System bereits abteilungsübergreifend die wichtigsten CRM-Aufgaben vollständig ab.

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SMARTCRM.Basis

SMARTCRM.Basis

  • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
  • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
  • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?
  • Welche Außendiensttouren sind für nächste Woche geplant?

SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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  • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
    SMARTCRM.Offline

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    • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

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    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
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    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen Termine, sondern auch die der Teamkollegen?
    • Und was hat der zu vertretende Kollege mit dem Kunden vereinbart?
    • Gibt’s zum Thema etwas Schriftliches? Eine E-Mail vielleicht – und die nicht nur im Outlook des Kollegen, sondern zentral im CRM?
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    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
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    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
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    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
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    • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
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    • Hier Kundeninformationen im CRM, dort Zahlen und Artikel im ERP - geht das auch einfacher?
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Verbindung zum ERP-System

Herrmann setzt auf die Schnittstelle zwischen SMARTCRM und abas-ERP:

ABAS