Rudolf Storz GmbH

Seit 2020 arbeitet die Rudolf Storz GmbH im Vertrieb und Einkauf mit SMARTCRM. Das Unternehmen hatte zuvor bereits ein CRM-System im Einsatz, das jedoch keine optimale Anbindung an die genutzte ERP-Lösung Majesty bot. Darum entschied man sich zu einer Ablöse der CRM-Software. Als langjähriger Kooperationspartner der majesty GmbH überzeugten wir im Auswahlprozess mit unserer Standardschnittstelle an das ERP-System und unserem damit verbundenen Know-how. Darüber hinaus punktete unsere CRM-Lösung mit ihrer großen Anwenderfreundlichkeit und intuitiven Bedienung.

Anforderungen

  • Ein innovatives, anwenderfreundliches CRM-System
  • Schnittstelle zum ERP-System Majesty
  • SRM-Funktionalitäten für den Einkauf

Standardanbindung an Majesty

Über die Schnittstelle übernimmt SMARTCRM aus Majesty Kunden, Angebote inklusive der Positionen, Artikel(-gruppen) sowie das Zahlenmaterial wie Umsatz-, Auftragsbestandspositionen und offene Posten. Letzteres wertet SMARTCRM aus und stellt es den Mitarbeitern in Controlling, Vertrieb und Einkauf in zahlreichen BI-Analysen zur Verfügung. Somit konnte eine weitere wichtige Anforderung des Medizintechnik-Herstellers an die CRM-Lösung erfüllt werden. Vor der CRM-Einführung waren Auswertungen nur im ERP-System möglich oder wurden von den Mitarbeitern manuell in Microsoft Excel erstellt. Heute stehen sie per Knopfdruck aktuell auf dem Bildschirm bereit – und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. So stellt SMARTCRM beispielsweise Auftrags- und Lieferübersichten bereit. Auch die aktuellen Kundenumsätze sind jederzeit einsehbar und können mit den entsprechenden Vorjahreswerten verglichen werden. Dies ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Trends und eine gezielte Vertriebsarbeit. Hierfür stehen den Mitarbeitern die wichtigsten Auswertungen und Diagramme bereits auf ihrem Startbildschirm, dem SMART Board, zur Verfügung.

Projektziele

  • Umfangreiche BI-Analysen wie bspw. Auftrags- und Lieferübersichten
  • Selektion der Empfänger und Versand von Serien-E-Mails

Kundenbezogene Analysen sind direkt in der Kundenakte aufrufbar. Diese bündelt darüber hinaus die gesamte Kommunikation mit dem Kunden. Hierzu werden E-Mails automatisch über Microsoft Exchange aus den lokalen Outlook-Konten der Mitarbeiter in die jeweilige SMARTCRM-Kundenakte importiert. Somit bleibt der Gesamtüberblick jederzeit für alle gewährleistet, und die Mitarbeiter sind immer darüber informiert, wer was mit wem besprochen hat. Vervollständigt wird der 360°-Blick durch die aus Majesty importierten und in der Kundenakte archivierten Angebote inklusive der jeweiligen Positionen. Dies ermöglicht den Vertriebsmitarbeitern eine optimale Nachverfolgung.

SRM mit CRM

Die Einkaufsabteilung arbeitet ebenfalls mit SMARTCRM. So wird das entsprechende Zahlenmaterial – Bestellbestandspositionen und (offene) Rechnungen – über die Schnittstelle aus Majesty übernommen und analog zu den Verkaufszahlen in vielfältigen Auswertungen aufbereitet zur Verfügung gestellt. Auch die Lieferanten werden aus dem ERP-System importiert und können in SMARTCRM detailliert klassifiziert werden. Ergänzt um die gesamte Kommunikationshistorie bietet die Lieferantenakte in SMARTCRM somit jederzeit den aktuellen Gesamtüberblick über alle Lieferantenbeziehungen.

Abbildung von Mandanten

Schwesterfirma der Rudolf Storz GmbH ist die medical bees GmbH, die ebenfalls SMARTCRM einsetzt. Damit die Mitarbeiter jeweils nur mit den von Ihnen benötigten Informationen arbeiten, werden die beiden Firmen als eigene Mandanten abgebildet. Bei Bedarf ist natürlich auch der mandantenübergreifende Blick auf die CRM-Daten möglich, um beispielsweise BI-Auswertungen kumuliert betrachten zu können.

Serien-E-Mails aus dem CRM

In naher Zukunft ist die Nutzung von SMARTCRM in der Marketing-Abteilung geplant. Denn die CRM-Lösung bietet mit der Vergabe frei definierbarer Merkmale zu Adressen und Ansprechpartnern sowie umfangreichen Selektionsmöglichkeiten die optimalen Werkzeuge für eine genaue Zielgruppendefinition im Rahmen einer Marketingaktion. Darüber hinaus möchte der Medizintechnik-Hersteller auch die Serien-E-Mails direkt aus SMARTCRM heraus versenden – mit der Anbindung an Microsoft Office sowie hinterlegten Textbausteinen ist dies komfortabel möglich. 

Optimale Betreuung

Die Rudolf Storz GmbH ist mit dem Support durch die SMARTCRM GmbH sehr zufrieden und lobt die schnelle Unterstützung durch das Hotline-Team. Auch die SMARTCRM-Projektleitung überzeugt mit kompetenter Betreuung.

Mit SMARTCRM konnten wir unsere Vertriebsprozesse übersichtlicher und transparenter gestalten. Im Einkauf erleichtern uns beispielsweise Listen im CRM-System die Arbeit. Und haben wir einmal eine Anfrage rund um SMARTCRM, hilft uns das dortige Hotline-Team schnell und unkompliziert weiter.

Birgit Humm, Sales Manager bei der Rudolf Storz GmbH

Eingesetzte Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

    SMARTCRM.Projekte

    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

    mehr
  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

    SMARTCRM.Inxmail

    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

    mehr
  • SMARTCRM.LeadLabSMARTCRM.LeadLab
    SMARTCRM.LeadLab

    SMARTCRM.LeadLab

    • Wer interessiert sich für Ihre Produkte?
    • Für was genau interessiert sich das Unternehmen?
    • Passt das Unternehmen zu meiner Zielgruppe?
    • Ist die richtige Zielgruppe auf der Website? Welche Kampagne bringt mir die besten Leads?

    Mit SMARTCRM.LeadLab behalten Sie den zentralen Überblick über heiße Leads und haben jederzeit aktuell Ihre Bestandskunden auf dem Radar.

    mehr
  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

    mehr
  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

    mehr
  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

    mehr
    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

      mehr
    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

      mehr
  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

    mehr
    • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
      SMARTCRM.Web

      SMARTCRM.Web

      • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
      • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
      • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

      SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

      mehr
    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

      mehr
  • SMARTCRM.ZieleSMARTCRM.Ziele
    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

    mehr
  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

    mehr
  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

    SMARTCRM.Tourenplanung

    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

    mehr
  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

    mehr
  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

    mehr
  • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
    SMARTCRM.Offline

    SMARTCRM.Offline

    • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
    • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
    • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
    • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

    Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

    mehr
x

Verbindung zum ERP-System

Rudolf Storz setzt auf die Schnittstelle zwischen SMARTCRM und Majesty: