Erwin Halder KG

Seit 2010 arbeiten die Vertriebsmitarbeiter der Erwin Halder KG mit SMARTCRM. Das Unternehmen führte das CRM-System mit dem Ziel ein, seine betriebswirtschaftlichen Zahlen jederzeit auf Knopfdruck auswerten zu können und damit immer eine fundierte Grundlage für Entscheidungen zur Hand zu haben. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der CRM- Software war die Bereitstellung einer Schnittstelle zum ERP-System abas Business Suite. Die vorkonfigurierte Standardschnittstelle zwischen SMARTCRM und abas-ERP, über die die Daten jede Nacht aktualisiert werden, ermöglicht einen zentralen Datenbestand sowie die Auswertung der Daten aus dem ERP-System in SMARTCRM. Als langjähriger Kooperationspartner der abas Software AG überzeugte die SMARTCRM GmbH bei Halder mit großer Erfahrung und einer zügigen Einrichtung der Schnittstelle.

Anforderungen

  • Umfangreiche und schnelle tagesaktuelle Auswertungen von Umsatzzahlen, Auftragseingängen, Kundenkontakten etc.
  • Standardschnittstelle zu abas Business Suite
  • Straffe, lückenlose und anwenderfreundliche Verfolgung der Angebote

Im Vertrieb rundum informiert

SMARTCRM optimierte zahlreiche Vertriebsprozesse, so z. B. die Vorbereitung der Mitarbeiter auf einen Kundenbesuch. Das CRM-System stellt alle nötigen Informationen zentral in der elektronischen Kundenakte zur Verfügung. Die Vertriebsmitarbeiter müssen die Daten nicht von verschiedenen Stellen zusammentragen, sondern haben sie mit wenigen Klicks auf dem Bildschirm. Die aktuell informierten Mitarbeiter können dann beim Kundenbesuch gezielt agieren und ihn bestens betreuen.

Projektziele

  • Datentransparenz und damit aktuelle Informationen für die Vertriebsmitarbeiter
  • Jederzeit Überblick über wichtige betriebswirtschaftlichen Zahlen
  • Schaffung einer fundierten Entscheidungsgrundlage

Ruft ein Kunde bei einem Mitarbeiter an, weiß dieser dank der CTI-Funktion von SMARTCRM schon beim Klingeln des Telefons, wer am anderen Ende der Leitung ist, und kann sofort in die entsprechende Kundenakte wechseln. Die Anfrage des Kunden kann damit gegebenenfalls noch während des Gesprächs bearbeitet werden. Denn das CRM-System stellt dem Mitarbeiter sowohl eine lückenlose Aktivitätenhistorie des Kunden sowie dessen Statistikzahlen als auch eine Übersicht aller von ihm gekauften Produkte bereit.

Anwenderfreundliche Angebotsverfolgung

Auch bei der Angebotsverfolgung profitiert der Vertrieb von SMARTCRM. Halder bearbeitet und überwacht im Monat ca. 800 Angebote. Diese werden als pdf-Datei aus abas-ERP ins CRM-System importiert und bei der entsprechenden Adresse archiviert. SMARTCRM versendet nach dem Import automatisch an den zuständigen Betreuer eine Aufgabe zum Nachfassen des Angebots, deren Fälligkeit sich nach der Angebotshöhe richtet. Über einen Button können die Mitarbeiter direkt in das Angebot in abas-ERP wechseln, um die einzelnen Positionen einzusehen. Die Angebote werden stündlich in SMARTCRM aktualisiert, sodass in abas-ERP vorgenommene Angebotsänderungen zeitnah ins CRM-System übernommen werden.

Auswertungen auf Knopfdruck

Vor der Einführung von SMARTCRM erstellte Halder Auswertungen zu Vertretern, Kunden, Umsätzen sowie Artikeln in Microsoft Excel. Die erforderlichen Daten wurden mithilfe eines Tools aus der Datenbank ausgelesen. So waren die Informationen zwar aktuell, doch diese Vorgehensweise war sehr kompliziert und aufwendig. In SMARTCRM stehen dem Unternehmen nun deutlich mehr Analysen zur Verfügung – und dies tagesaktuell auf Knopfdruck. So erkennen die Mitarbeiter z. B. frühzeitig, bei welchen Kunden die Umsätze rückläufig sind oder welche Artikel wie häufig und von welchen Kunden bezogen werden. Für die Unternehmensführung von Halder werden in einem automatisierten nächtlichen Export die wichtigsten Auswertungen an Microsoft Excel übergeben. So hat die Geschäftsführung am Morgen alle wichtigen Zahlen aufbereitet auf einen Blick vorliegen. Mithilfe dieser Auswertungen sieht sie sofort, wie sich z. B. Umsatzzahlen oder Artikelverkäufe entwickeln und kann dementsprechend sowohl kurzfristig handeln als auch langfristig planen.

Fazit

Die Akzeptanz von SMARTCRM ist bei den Mitarbeitern der Erwin Halder KG sehr hoch. Denn die benutzerfreundliche Darstellung der Daten sowie die umfangreichen Auswertungen überzeugen und unterstützen die Vertriebsmitarbeiter. SMARTCRM sorgte für eine deutlich höhere Transparenz der Daten und schaffte damit eine fundierte Grundlage für prozessrelevante Entscheidungen. Die frühere aufwendige Aufbereitung des Zahlenmaterials in Microsoft Excel gehört mit den umfangreichen Auswertungen in SMARTCRM ebenfalls der Vergangenheit an.

Halder plant, alle Außendienstmitarbeiter und Handelsvertreter mit SMARTCRM arbeiten zu lassen. Dank der Offlinefähigkeit des CRM-Systems sowie dem mobilen Datenzugriff über Smartphones, iPhones und iPads würden den Mitarbeitern auch außerhalb des Büros alle nötigen Informationen zur Verfügung stehen.

Das Thema SRM spielt bei Halder ebenfalls eine Rolle, denn das Unternehmen denkt über die Anbindung der Einkaufsabteilung an SMARTCRM nach. Lieferantendaten und Angebotsanfragen können in der CRM-Software anwenderfreundlich verwaltet und tagesaktuell ausgewertet werden.

Mit SMARTCRM können wir unsere Vertriebssteuerung erfolgreich durchführen. So wurde die Angebotsverfolgung deutlich verbessert und wesentlich anwenderfreundlicher. Und auch in anderen Vertriebsbereichen erreichen wir mit SMARTCRM eine höhere Produktivität und schnellere Prozesse.

Anton Wahler, CRM-Projektleiter der Erwin Halder KG

Eingesetzte Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

    SMARTCRM.Projekte

    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

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  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

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    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

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  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

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  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

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  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

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  • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
    SMARTCRM.Web

    SMARTCRM.Web

    • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
    • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
    • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

    SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

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    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

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    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

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  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?
    • Welche Außendiensttouren sind für nächste Woche geplant?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

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    • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
      SMARTCRM.Offline

      SMARTCRM.Offline

      • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
      • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
      • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
      • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

      Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

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  • SMARTCRM.ZieleSMARTCRM.Ziele
    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

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  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

    SMARTCRM.Tourenplanung

    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

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  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

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  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

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  • SMARTCRM.WettbewerbSMARTCRM.Wettbewerb
    SMARTCRM.Wettbewerb

    SMARTCRM.Wettbewerb

    • Wie ist Ihre Marktsituation? Wer sind die direkten Wettbewerber?
    • Bei welchen Kunden ist der Mitbewerber vertreten?
    • Welche Produkte des Wettbewerbs sind im Einsatz?
    • Wo liegen die Stärken Ihrer Produkte im Wettbewerbsvergleich?

    Mit SMARTCRM behalten Sie Ihren Wettbewerb im Blick und finden jederzeit die richtigen Argumente für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

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Verbindung zum ERP-System

Halder setzt auf die Schnittstelle zwischen SMARTCRM und abas-ERP: