CARL GEISSER AG

Bereits sehr früh beschäftigte sich die CARL GEISSER AG mit den Themen CRM und Vertriebssteuerung. Im Jahr 2000 hat GEISSER SMARTCRM im Innen- und Außendienst eingeführt und seitdem stetig erweitert. Aktuelle Informationen über Kunden und Interessenten bilden die Basis für eine effektive Kundenbetreuung. GEISSER bündelt mit SMARTCRM alle Kundeninformationen an zentraler Stelle, sodass die Mitarbeiter jederzeit darauf zugreifen können. Darüber hinaus bietet SMARTCRM ein umfassendes Informations-, Aufgaben- und Terminmanagement, sodass Termine eingehalten und Aufgaben rechtzeitig erledigt werden.

Anforderungen

  • Alle Daten auch offline auf dem Notebook im Außendienst
  • Schnittstelle zu Microsoft Dynamics NAV
  • Mehrsprachige Angebotsschreibung
  • Mehrwährungsfähigkeit
  • Angebotsverfolgung mit Wiedervorlagefunktion
  • Umfassende Analysemöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen
  • Zielvereinbarungen mit taggenauer Darstellung der Zielerreichung und Frühwarnsystem
  • Integrierte Rufnummernerkennung (CTI – Computer Telephony Integration)

SMARTCRM übernimmt auch das gesamte Dokumentenmanagement. Sämtliche verkaufsrelevanten Dokumente – darunter doc-, xls-, pdf- Dateien sowie E-Mails – speichert SMARTCRM in der digitalen Adressakte des Kunden. Damit ist ein nahezu papierloses Arbeiten möglich. Auch ohne direkte Verbindung zum Server stehen den Außendienstmitarbeitern in SMARTCRM alle Kundendaten, Dokumente sowie technische Zeichnungen unterwegs zur Verfügung. Ein Großteil der Vertriebsarbeit findet am Telefon statt. Um hier möglichst effizient zu arbeiten, bietet SMARTCRM eine integrierte Rufnummernerkennung (CTI – Computer Telephony Integration). Meldet sich ein Kunde telefonisch, öffnet sich automatisch ein Fenster mit den Daten des Anrufers. Von dort gelangen die Mitarbeiter in die digitale Adressakte des Kunden und haben alle Informationen für eine umfassende Betreuung verfügbar. Sie erkennen z. B., welche Artikel der Kunde zuletzt gekauft hat oder welche Angebote noch offen sind. Aus der Adressakte können die Mitarbeiter u. a. einen Besuchstermin vereinbaren oder ein neues Angebot schreiben.

Projektziele

  • Einheitlicher Wissensstand über die Kunden für alle Mitarbeiter
  • Komfortable Vertretungsverwaltung
  • Zentrale Dokumentenverwaltung

Für GEISSER nimmt die Angebotsschreibung einen hohen Stellenwert ein. Damit stets aktuelle Daten vorliegen, importiert SMARTCRM aus dem ERP-System Microsoft Dynamics NAV Artikelstammdaten, Dokumente wie z. B. technische Zeichnungen und Spezifikationen sowie Umsatz, Deckungsbeitrag und Auftragsbestand. GEISSER legt besonderen Wert auf eine einfache und effiziente Angebotskonfiguration. SMARTCRM bietet eine mehrsprachige Angebotsschreibung und eine automatische Währungsumrechnung. Damit ist GEISSER in der Lage, Angebote in der Sprache und Währung seiner Kunden zu erstellen. SMARTCRM hinterlegt alle Angebote als Aktivitäten beim Kunden und unterstützt die Mitarbeiter bei der Angebotsverfolgung mit automatischen Wiedervorlagen und Erinnerungen, die nach Fälligkeit sortiert in der Aufgabenliste von SMARTCRM erscheinen. Eine Übersicht zeigt, wer welche Aufgaben wann zu erledigen hat. So wird nichts vergessen.

SMARTCRM bietet GEISSER auf Knopfdruck umfassende Analysen zu Umsatz, Deckungsbeitrag und Auftragseingang. GEISSER verfügt somit jederzeit über taggenaue Vergleiche zwischen aktuellen Daten und Planung bzw. Vorjahresdaten. Mit der Drill-Down-Funktion analysieren die Mitarbeiter Zahlen bis auf Artikel- bzw. Rechnungspositionsebene. Die Analysemöglichkeiten in SMARTCRM bilden die Basis für die Vertriebsplanung bei GEISSER und dienen u. a. der Budgetierung großer Kunden und zur Kontrolle der Umsatzentwicklung einzelner Kunden. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, nutzt GEISSER Zielvereinbarungen in SMARTCRM, z. B. Anzahl Kundenbesuche oder Umsatz. Aktuelle Soll-/Ist- Vergleiche zeigen, ob die Mitarbeiter auf dem richtigen Weg sind. Die Ziele dienen der Mitarbeitersteuerung und Motivation. SMARTCRM präsentiert jederzeit den taggenauen Stand der Zielerreichung. Das Frühwarnsystem signalisiert sofort, welche Ziele im grünen bzw. roten Bereich liegen. Mit dieser Transparenz erkennt das Unternehmen Probleme frühzeitig und kann rechtzeitig reagieren.

Fazit

Dank SMARTCRM haben die Mitarbeiter der CARL GEISSER AG einen identischen Wissensstand über jeden Kunden einschließlich aller Aktivitäten, Angebote und Auftragsdaten. Fällt ein Kollege krankheitsbedingt aus, kann sein Stellvertreter umgehend die wichtigsten Aufgaben übernehmen. Mit der Dokumentenverwaltung im CRM-System müssen keine Rechnungskopien, Auftragsbestätigungen und Angebote an den Außendienst gesendet werden. Dieser hat auch offline Zugriff auf alle in SMARTCRM hinterlegten Dokumente. Auch die zahlreichen taggenauen Auswertungs- und Analysemöglichkeiten sowie das Frühwarnsystem bei Unterschreiten von Zielen unterstützen und optimieren die Vertriebsarbeit.

CRM ist Teil unserer Unternehmensphilosophie, und mit SMARTCRM haben wir ein Werkzeug, das uns maßgeblich dabei unterstützt. Seit der Installation haben wir die Software immer weiter an unsere Prozesse angepasst. Mittlerweile können wir uns ein Arbeiten ohne SMARTCRM nicht mehr vorstellen.

Bruno Senn, Geschäftsführer der CARL GEISSER AG

Eingesetzte Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

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    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

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    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

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  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

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    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

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  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

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    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

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    • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
    • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
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    SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

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      SMARTCRM.Absatz

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      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

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      SMARTCRM.Planung

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      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

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  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?
    • Welche Außendiensttouren sind für nächste Woche geplant?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

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    • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
      SMARTCRM.Offline

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      • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
      • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
      • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
      • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

      Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

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    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

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  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

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    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

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  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

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  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

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  • SMARTCRM.WettbewerbSMARTCRM.Wettbewerb
    SMARTCRM.Wettbewerb

    SMARTCRM.Wettbewerb

    • Wie ist Ihre Marktsituation? Wer sind die direkten Wettbewerber?
    • Bei welchen Kunden ist der Mitbewerber vertreten?
    • Welche Produkte des Wettbewerbs sind im Einsatz?
    • Wo liegen die Stärken Ihrer Produkte im Wettbewerbsvergleich?

    Mit SMARTCRM behalten Sie Ihren Wettbewerb im Blick und finden jederzeit die richtigen Argumente für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

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