Seit 2020 arbeiten die Mitarbeiter der Hager & Meisinger GmbH im Vertriebsaußen- und -innendienst mit SMARTCRM. Zuvor setzte das Unternehmen bereits eine andere CRM-Lösung ein. Diese konnte die Anforderungen des Unternehmens jedoch nicht mehr abdecken. So entschied man sich im Rahmen der Optimierung des Direktvertriebs zur Einführung eines neuen CRM-Systems, das an die bereits eingesetzte ERP-Lösung proALPHA Business Cloud angebunden werden sollte.
Die Anforderungen und Ziele:
- Zentrale Ablage aller kundenbezogener Daten
- Eigene Datenbank für SMARTCRM
- Standardschnittstelle zu proALPHA Business Cloud
- Vielfältige BI-Auswertungen des ERP-Zahlenmaterials
- Mobile CRM-Lösung für den Außendienst
- Verbesserte interne und externe Kommunikation
- Einfache Dokumentation der Besuchsberichte auch unterwegs
Im CRM-Auswahlprozess überzeugten wir mit unserem Schnittstellen-Know-how, der Standardanbindung zu proALPHA und unseren mobilen CRM-Lösung SMARTCRM.App.
Über die Schnittstelle zu proALPHA importiert SMARTCRM u. a. automatisiert
- Kunden,
- Ansprechpartner,
- Artikel(-gruppen),
- Angebote als PDF-Dateien inklusive der Positionen
- sowie das Zahlenmaterial wie Umsatz- bzw. Auftragsbestandspositionen und offene Posten, das SMARTCRM in vielfältigen BI-Auswertungen aufbereitet.
Vor der Einführung unseres CRM-Systems mussten die Mitarbeiter u. U. die Controlling-Abteilung kontaktieren, um bestimmte Analysen bzw. Excel-Listen anzufordern. Mit SMARTCRM stehen heute alle aktuellen Zahlen jederzeit per Klick zur Verfügung. Je nachdem, ob der Kunde direkt bei Hager & Meisinger oder über einen Händler bestellt, wird der Umsatz in unterschiedlichen Auswertungen dargestellt, kann aber auch kumuliert betrachtet werden.
SMARTCRM ermöglicht Hager & Meisinger darüber hinaus die
- transparentere Verwaltung der Kundeninformationen,
- verbesserte interne Kommunikation,
- eine vereinfachte Kundenbetreuung
- sowie eine optimierte Außendienstanbindung.
Im Homeoffice steht den Außendienstmitarbeitern der gesamte CRM-Datenbestand offline auf ihren Notebooks zur Verfügung. Unterwegs greifen sie online per SMARTCRM.App auf wichtige CRM-Informationen zu. Nach dem Besuch wird dieser direkt über das Smartphone per Spracherkennung in der App dokumentiert.
Die Weiterentwicklung von SMARTCRM bei Hager & Meisinger ist für das Unternehmen ein kontinuierlicher Prozess. Darum hat das Unternehmen für die Zukunft schon viele Pläne, wie beispielsweise
- die Tourenplanung der Außendienstmitarbeiter im CRM-System,
- die Auftragserfassung über die SMARTCRM.App
- sowie die Planung und Verwaltung der Marketingkampagnen in SMARTCRM.
