Hager & Meisinger GmbH

Seit 2020 arbeiten die Mitarbeiter der Hager & Meisinger GmbH im Vertriebsaußen- und -Innendienst mit SMARTCRM. Zuvor setzte das Unternehmen bereits eine andere CRM-Lösung ein. Diese konnte die Anforderungen des Unternehmens jedoch nicht mehr abdecken. So entschied man sich im Rahmen der Optimierung des Direktvertriebs zur Einführung eines neuen CRM-Systems, das an die bereits eingesetzte ERP-Lösung proALPHA Business Cloud angebunden werden sollte. Im CRM-Auswahlprozess überzeugten unser Schnittstellen-Know-how und die Standardanbindung zu proALPHA. Darüber hinaus punkteten wir mit unserer mobilen CRM-Lösung SMARTCRM.App.

Anforderungen

  • Eigene Datenbank für SMARTCRM
  • Standardschnittstelle zu proALPHA Business Cloud
  • Vielfältige BI-Auswertungen des ERP-Zahlenmaterials
  • Mobile CRM-Lösung für den Außendienst

Standardschnittstelle zur proALPHA Business Cloud

Über die Schnittstelle zu proALPHA importiert SMARTCRM u. a. automatisiert Kunden, Ansprechpartner, Artikel(-gruppen), Angebote als PDF-Dateien inklusive der Positionen sowie das Zahlenmaterial wie Umsatz- bzw. Auftragsbestandspositionen und offene Posten. Frank Zobel, Leiter des Vertriebsinnendienstes bei Hager & Meisinger, äußert sich rundum positiv über die ERP-Anbindung: „Die gewünschten Aufgaben wurden alle erfüllt. Wir haben in der proALPHA Business Cloud komplexe kundenspezifische Anpassungen vornehmen lassen, die uns erweiterte Möglichkeiten zur Umsatzbetrachtung bieten. Auch diese konnten problemlos in SMARTCRM abgebildet werden.“

Projektziele

  • Zentrale Ablage aller kundenbezogener Daten
  • Einfache Dokumentation der Besuchsberichte auch unterwegs
  • Verbesserte interne und externe Kommunikatio

Optimierte Vertriebsarbeit dank BI-Auswertungen

Das Zahlenmaterial bereitet SMARTCRM in vielfältigen BI-Auswertungen auf verschiedenen Ebenen auf. Vor der Einführung unseres CRM-Systems mussten die Mitarbeiter u. U. die Controlling-Abteilung kontaktieren, um bestimmte Analysen bzw. Excel-Listen anzufordern. Dieser Aufwand gehört inzwischen der Vergangenheit an. Denn in SMARTCRM stehen alle aktuellen Zahlen jederzeit per Klick zur Verfügung. So sehen die Außendienstmitarbeiter bspw. sofort, welche Produkte ein Kunde schon bestellt hat und wie sich Umsätze bzw. Bestellrhythmen entwickeln. Bei Veränderungen können sie frühzeitig reagieren. Je nachdem, ob der Kunde direkt bei Hager & Meisinger oder über einen Händler bestellt, wird der Umsatz in unterschiedlichen Auswertungen dargestellt, kann aber auch kumuliert betrachtet werden. „Die Auswertungen sind mit SMARTCRM nun selbstständig und deutlich schneller durchführbar,“ freut sich Frank Zobel.

Bedarfsorientierte Kundenkommunikation

SMARTCRM ermöglicht Hager & Meisinger eine transparentere Verwaltung der Kundeninformationen und damit auch eine verbesserte interne Kommunikation. Auch die Kundenbetreuung wurde vereinfacht, denn die CRM-Kundenakte bündelt die gesamte Kommunikation. E-Mails werden bspw. aus den Microsoft Outlook-Konten zentral über Microsoft Exchange in SMARTCRM importiert und beim jeweiligen Ansprechpartner archiviert. Die Hinterlegung der Besuchsberichte vervollständigt die Aktivitätenhistorie. Diese lückenlose Dokumentation gewährleistet jederzeit eine schnelle und komfortable Nachverfolgung der Entwicklung eines Kunden, erklärt Frank Zobel: „Die individuellen Kundendaten, die wir ausschließlich in SMARTCRM hinterlegen, helfen uns bei der Kundenkenntnis und der bedarfsorientierten Kommunikation mit dem Kunden.“

Verbesserte Außendienstanbindung

Mit SMARTCRM konnte auch die Anbindung der Außendienstmitarbeiter optimiert werden. Im Homeoffice steht ihnen der gesamte CRM-Datenbestand auf ihren Notebooks zur Verfügung, und das dank Offline-Fähigkeit auch dann, wenn die Internetverbindung einmal nicht so stabil ist. Besteht wieder eine Verbindung, werden die Daten zwischen Notebook und Zentralinstallation automatisch abgeglichen. So ist auch der Innendienst bspw. über neue Besuchsberichte und Termine zeitnah informiert. Unterwegs greift der Außendienst online per SMARTCRM.App auf wichtige CRM-Informationen zu. Nach dem Besuch wird dieser direkt über das iPhone per Spracherkennung in der App dokumentiert.

Die Akzeptanz für SMARTCRM bei den Vertriebsmitarbeitern in Innen- und Außendienst ist sehr gut. Auch mit der Betreuung durch die SMARTCRM-Projektleiter sowie das Hotline-Team ist das Unternehmen sehr zufrieden. „Die Unterstützung erfolgt kompetent und zeitnah,“ so Frank Zobel.

Geplante Erweiterungen

Für die Zukunft hat Hager & Meisinger schon viele Pläne. So soll im zweiten Schritt die Tourenplanung der Außendienstmitarbeiter im CRM-System erfolgen. Entsprechende Übersichten, eine automatische Erzeugung von Terminen und Planaktivitäten sowie die Visualisierung von Routen in Bing Maps bilden hierfür die optimale Grundlage.

Außerdem soll die Auftragserfassung dadurch vereinfacht werden, dass sie über die SMARTCRM.App erfolgen wird. Dann kann der Außendienstmitarbeiter bereits unterwegs mit wenigen Klicks die gewünschten Produkte in SMARTCRM auswählen.

Darüber hinaus wird die Marketing-Abteilung mit SMARTCRM arbeiten. So möchte Hager & Meisinger die Planung und Verwaltung der Marketingkampagnen im CRM-System durchführen. Mit Merkmalsvergabe, umfangreichen Selektionsmöglichkeiten und der Microsoft-Outlook-Anbindung bietet die CRM-Lösung die passenden Werkzeuge für den Versand von Mailings.

Auch der Einsatz der CRM-Lösung bei Tochterfirmen ist angedacht. Denn die Weiterentwicklung von SMARTCRM bei Hager & Meisinger ist für das Unternehmen ein kontinuierlicher Prozess.

Die Transparenz der Kundenbeziehungen ist dank SMARTCRM deutlich gestiegen. Mithilfe des schnellen Zugriffs auf kundenspezifische Daten wie z. B. Umsatz, verkaufte Artikel oder Artikelgruppen können wir nun zudem mühelos geeignete Vertriebsmaßnahmen ableiten.

Frank Zobel, Leiter des Vertriebsinnendienstes bei der Hager & Meisinger GmbH

Eingesetzte Module

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

    SMARTCRM.Projekte

    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

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  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

    SMARTCRM.Inxmail

    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

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  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

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  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

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  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

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  • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
    SMARTCRM.Web

    SMARTCRM.Web

    • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
    • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
    • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

    SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

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    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

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    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

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  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?
    • Welche Außendiensttouren sind für nächste Woche geplant?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

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    • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
      SMARTCRM.Offline

      SMARTCRM.Offline

      • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
      • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
      • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
      • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

      Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

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  • SMARTCRM.ZieleSMARTCRM.Ziele
    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

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  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

    SMARTCRM.Tourenplanung

    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

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  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

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  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

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  • SMARTCRM.WettbewerbSMARTCRM.Wettbewerb
    SMARTCRM.Wettbewerb

    SMARTCRM.Wettbewerb

    • Wie ist Ihre Marktsituation? Wer sind die direkten Wettbewerber?
    • Bei welchen Kunden ist der Mitbewerber vertreten?
    • Welche Produkte des Wettbewerbs sind im Einsatz?
    • Wo liegen die Stärken Ihrer Produkte im Wettbewerbsvergleich?

    Mit SMARTCRM behalten Sie Ihren Wettbewerb im Blick und finden jederzeit die richtigen Argumente für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

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Verbindung zum ERP-System

Hager & Meisinger setzt auf die Schnittstelle zwischen SMARTCRM und proALPHA: