Ein CRM-System trägt in hohem Maße zur Schaffung transparenter, effektiver Unternehmensprozesse bei. Grundlage jeder CRM-Software ist die Verwaltung von Adressen und Ansprechpartnern. Auch SMARTCRM ermöglicht mit elektronischen Kundenakten und lückenlosen Aktivitätenhistorien einen schnellen Zugriff auf alle aktuellen Informationen und bietet mit zahlreichen Verknüpfungsmöglichkeiten jederzeit den Überblick über zusammengehörige Adressen, Projekte, Aktivitäten, Maschinen usw. Wie aber können Beziehungen zwischen mehreren Adressen abgebildet werden? Diese Frage ist für einen optimalen Überblick äußerst wichtig. Denn die in SMARTCRM gepflegten Kunden, Interessenten und andere Adressen können in vielerlei Beziehungen zueinander stehen: seien es Mutter-, Schwester- und Tochterfirmen, Lieferanten und Kunden, Berater und von ihm betreute Unternehmen usw.
In SMARTCRM ist die Abbildung solcher Beziehungen und Hierarchien besonders einfach. Über die Beziehungsfunktion haben Sie die Möglichkeit, das Verhältnis der verwalteten Adressen oder Ansprechpartner zueinander abzubilden. Da Beziehungen in unbegrenzter Anzahl definierbar sind, können Sie diese ganz an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen und jedes beliebige Verhältnis im CRM-System darstellen. So markieren Sie z. B. in wenigen Schritten eine Adresse als Mutterkonzern und weitere Adressen als Tochterfirmen. Haben Sie die elektronische Kundenakte des Mutterkonzerns geöffnet, zeigt Ihnen SMARTCRM auf Knopfdruck die Hierarchie des Konzerns: Auf einen Blick sehen Sie alle Tochterfirmen und sämtliche weitere Adressen und Ansprechpartner, die in einer Beziehung zu diesem Unternehmen stehen. Und die CRM-Software macht es Ihnen noch einfacher: Aus der Beziehungsmaske heraus können Sie mit einem Mausklick in die dort gelisteten Adressen und Ansprechpartner wechseln.
Noch komfortabler ist die Möglichkeit, Beziehungen über die Schnittstelle zu Ihrem ERP-System automatisch an SMARTCRM zu übergeben. Sie müssen diese nicht manuell anlegen und sparen noch einmal Zeit. So wird auch die Abbildung eines Zentralregulierungsgeschäftes besonders einfach: Pflegen Sie in SMARTCRM Haupt- und Lieferadressen, werden die Beziehungen zwischen diesen Kunden automatisch angelegt. Damit ist auch die Abbildung der Umsätze einzelner Lieferadressen problemlos möglich. Sie behalten damit nicht nur den Überblick über den Umsatz des Einkaufsverbandes, sondern auch über die Umsätze der zugehörigen Kunden.
Von diesem Vorteil profitieren Sie auch, wenn Sie Konzernstrukturen Ihrer Kunden und Interessenten abbilden. In diesem Fall bietet Ihnen SMARTCRM die Möglichkeit, Konzernumsätze aufzurufen. So haben Sie sowohl die aktuellen Zahlen der einzelnen Kunden als auch den Gesamtumsatz eines Konzerns oder einer Unternehmenskette immer im Blick.
