Für eine wirkungsvolle Vertriebsteuerung optimierte SMARTCRM das Projektgeschäft des Anlagenbauers. Dank der Dokumentation aller zu einem Projekt gehörenden Aktivitäten ist der Vertrieb jederzeit über den aktuellen Projektstatus und die gesamte Kommunikation mit dem Kunden bzw. Interessenten informiert. Ein großer Vorteil für die Mitarbeiter auch im Vertretungsfall, erläutert Ralf Gerber, Leiter Vertrieb/Marketing bei STOPA: Hatte ein Mitarbeiter vor der CRM-Einführung z. B. keinen direkten Zugriff auf die lokal gespeicherte E-Mail-Kommunikation zwischen Kollege und Kunde, kann er nun immer auf eine vollständige Historie mit sämtlichen E-Mails, Dokumenten und weiteren Informationen zugreifen. Da auch alle erstellen Angebote im CRM-System archiviert werden, ist eine lückenlose Angebotsverfolgung gewährleistet, und der Projektverlauf ist jederzeit nachvollziehbar abbildet.
Die mit großem Zeitaufwand verbundene Erstellung von Analysen gehört der Vergangenheit an. Mithilfe der Standardschnittstelle importiert SMARTCRM das aktuelle Zahlenmaterial aus dem ERP-System und wertet es auf unterschiedlichen Ebenen detailliert aus. Standardanalysen, wie beispielsweise der Umsatz pro Kunde oder Vertriebsgebiet sowie Jahresvergleiche, ermöglichen STOPA eine fundierte Planung und Steuerung der Vertriebsprozesse. Darüber hinaus wurden speziell auf die Bedürfnisse von STOPA angepasste Auswertungen erstellt, z. B. eine Analyse der reinen Umsatzzahlen sowie eine Übersicht, die auch die Anzahlungen offener Rechnungen berücksichtigt.
Für die nahe Zukunft plant das Unternehmen, SMARTCRM auch für Marketingkampagnen zu nutzen. Mithilfe umfangreicher Filtermöglichkeiten sowie frei definierbarer Merkmale können die Marketingmitarbeiter zielgruppengenaue Empfängerselektionen durchführen und so die Streuverluste ihrer Kampagnen reduzieren. Auch die Erstellung und der Versand personalisierter Mailings sind direkt im CRM-System möglich.