Die ständige Aktualität ihrer Daten war das oberste Ziel der CRM-Einführung bei der iNOEX GmbH. Dabei war dem Unternehmen eine Standardschnittstelle zwischen SMARTCRM und der von iNOEX eingesetzten abas-Business-Software besonders wichtig. Der regelmäßige Austausch der Bewegungsdaten verhindert eine doppelte Datenpflege und sichert die Aktualität beider Systeme. Ein umfangreiches Dokumentenmanagement ermöglicht die Standardschnittstelle zwischen SMARTCRM und dem DMS-System HABEL.
Die umfangreiche Erstellung und -verfolgung der Angebote und Auftragsbestätigungen war iNOEX ebenso wichtig wie der Einsatz mehrerer Sprachen und Währungen. SMARTCRM gibt den Prozessen den Feinschliff und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Angebote werden automatisch mit Beschreibungen und Bildern der Artikel gefüllt und Blocksummen sowie Gesamtpreise unter Berücksichtigung von Sonderpreisen bzw. Rabatten einfach berechnet. Im Anschluss werden die Dokumente mit elektronischen Unterschriften versehen. Die Angebotsverfolgung ist in SMARTCRM besonders übersichtlich. Werden in einem Projekt mehrere Angebote erstellt, ist der Projektverlauf für die Mitarbeiter auf einen Blick ersichtlich. Angebote werden von der iNOEX GmbH erst nach Freigabe durch den Vertrieb und die Technik-Abteilung versendet. Diese wird über SMARTCRM erteilt. Bearbeitet ein Mitarbeiter nachträglich Angebotspositionen, setzt das CRM-System die Freigabe automatisch zurück.
SMARTCRM bietet iNOEX einen tagesaktuellen Überblick über ihre Absatzzahlen. Das über die Schnittstelle importierte Zahlenmaterial wird u. a. auf Kunden oder Artikelebene aufbereitet. Darüber hinaus stellt die CRM-Software detaillierte Analysen des Forecasts zur Verfügung.
