Schulungen für Anwender

Wir machen Sie fit fürs CRM: In unseren kostenpflichtigen Schulungen für Anwender machen wir Sie mit den Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten von SMARTCRM vertraut.

Unsere Anwenderschulungen sind kundenspezifisch – das heißt, wir vereinbaren mit Ihnen die Termine und gehen in diesen auf Ihre individuellen Anforderungen ein. Dabei greifen wir das bewährte Baukastenprinzip unserer CRM-Lösung auf: So vermitteln wir Ihnen die Themen in neun einzeln buchbaren Blöcken, die sich problemlos in Ihren Arbeitstag integrieren lassen.

Basisschulung

Wir machen Sie mit der Pflege von Adressen/Ansprechpartnern, der Zuweisung von Merkmalen, der Erstellung von Dokumenten, dem E-Mail-Versand sowie der Aufgaben- und Terminplanung vertraut.
Ideal für alle Fachbereiche

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Zahlen und Ziele

Wir machen Sie sicher im Umgang mit den Modulen Absatz, Planung und Ziele.

Ideal für die Fachbereiche
- Vertrieb
- Außendienst
- Controlling
- Einkauf

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Tourenplanung/GeoMap

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der Module Tourenplanung und GeoMap Touren und Routen optimal planen.

Ideal für die Fachbereiche
- Vertrieb
- Außendienst
- Service

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SMARTCRM.App

Werden Sie fit im Umgang mit der SMARTCRM.App.

Ideal für die Fachbereiche
- Vertrieb
- Außendienst
- Service

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Selektionen I

Lassen Sie sich in das Thema Selektionen einführen und lernen Sie, wie Sie Adressen und Ansprechpartner selektieren.

Ideal für die Fachbereiche
- Marketing
- Vertrieb

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Selektionen II

Wir zeigen Ihnen, wie Sie in SMARTCRM gezielt nach Aktivitäten sowie Merkmalen selektieren.

Ideal für die Fachbereiche
- Marketing
- Vertrieb

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Selektionen III

Wir machen Sie fit für Selektionen rund um Absatzauswertungen, Projekte, Maschinen und Tickets.

Ideal für die Fachbereiche
- Marketing
- Vertrieb

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Mailingversand

Lernen Sie, wie Sie aus dem CRM-System heraus Mailings versenden sowie Serienbriefe mit Microsoft Word erstellen.

Ideal für die Fachbereiche
- Marketing
- Vertrieb

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Vertriebscontrolling

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Vertriebsprozesse mit vielfältigen SMARTCRM-Funktionalitäten optimal steuern.

Ideal für den Fachbereich
- Vertrieb

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Basisschulung

Dauer: 2 x 4 Stunden

Wir machen Sie mit der Pflege von Adressen/ Ansprechpartnern, der Zuweisung von Merkmalen, der Erstellung von Dokumenten, dem E-Mail-Versand sowie der Aufgaben- und Terminplanung vertraut.

Ideal für alle Fachbereiche

 

Inhalte:

  • Überblick über das SMART Board
  • Pflege von Adressen und Ansprechpartnern
  • Zuweisung von Merkmalen
  • Verwaltung von Hierarchien und Beziehungen
  • Anlage von Aktivitäten und Dokumenten
  • Versand und Import von E-Mails
  • Bedienung des SMARTCRM.Organizers (Termin- und Aufgabenmanagement, Kalender)

Zahlen und Ziele

Dauer: 4 Stunden

Wir machen Sie sicher im Umgang mit den Modulen Absatz, Planung und Ziele.

Ideal für die Fachbereiche:
– Vertrieb
– Außendienst
– Controlling
– Einkauf

 

Inhalte:

  • Bedienung der Module SMARTCRM.Absatz, SMARTCRM.Planung, SMARTCRM.Ziele
  • Auswertungen und Analysen aufrufen
  • Grundlagen der Planung
  • Zielvereinbarungen hinterlegen und abfragen

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

Tourenplanung und GeoMap

Dauer: 2 Stunden

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der Module Tourenplanung und GeoMap Touren und Routen optimal planen.

Ideal für die Fachbereiche:
– Vertrieb
– Außendienst
– Service

Inhalte:

  • Bedienung der Module SMARTCRM.Tourenplanung und SMARTCRM.GeoMap
  • Touren definieren
  • Umkreissuche
  • Adressen in Bing Maps visualisieren
  • Routen planen
  • Termine und Aktivitäten erzeugen

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

SMARTCRM.App

Dauer: 2 Stunden

Werden Sie fit im Umgang mit der SMARTCRM.App.

Ideal für die Fachbereiche:
– Vertrieb
– Außendienst
– Service

Inhalte:

  • Aufbau der App
  • SMART Board
  • Anlage und Aufruf von Adressen, Ansprechpartnern, Merkmalen und Aktivitäten
  • Termin- und Aufgabenmanagement, Kalender

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung

 

Selektionen I

Dauer: 4 Stunden

Lassen Sie sich in das Thema Selektionen einführen und lernen Sie, wie Sie Adressen und Ansprechpartner selektieren.

Ideal für die Fachbereiche:
– Marketing
– Vertrieb

  • Einführung in die Selektionsfunktionen
  • Selektion von Adressen und Ansprechpartnern
  • Übernahme in den Adressbaum
  • Excel-Export

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

Selektionen II

Dauer: 4 Stunden

Wir zeigen Ihnen, wie Sie in SMARTCRM gezielt nach Aktivitäten sowie Merkmalen selektieren.

Ideal für die Fachbereiche:
– Marketing
– Vertrieb

  • Selektion von Aktivitäten
  • Selektion von Merkmalen
  • Selektion von Organizer-Einträgen

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Inhalte aus Selektionen I

Selektionen III

Dauer: 4 Stunden

Wir machen Sie fit für Selektionen rund um Absatzauswertungen, Projekte, Maschinen und Tickets.

Ideal für die Fachbereiche:
– Marketing
– Vertrieb

  • Selektionen im Bereich Absatzauswertungen
  • Selektionen von Projekten, Maschinen und Tickets

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Inhalte aus Zahlen & Ziele
  • Inhalte aus Selektionen I und II
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

Mailingversand

Dauer: 4 Stunden

Lernen Sie, wie Sie aus dem CRM-System heraus Mailings versenden sowie Serienbriefe mit Microsoft Word erstellen.

Ideal für die Fachbereiche:
– Marketing
– Vertrieb

  • Erstellung von Serienbriefen und Serien-E-Mails
  • Versand von Mailings

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Inhalte aus Selektionen I und II
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

Vertriebscontrolling

Dauer:  2 x 4 Stunden

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Vertriebsprozesse mit vielfältigen SMARTCRM-Funktionalitäten optimal steuern.

Ideal für den Fachbereich:
– Vertrieb

Inhalte:

  • Reporting mit SMARTCRM.Absatz, SMARTCRM.Planung und SMARTCRM.Ziele
  • Unterstützung durch das SMART Board
  • Gezielte Nutzung der Such- und Filtermöglichkeiten
  • Ermittlung von Key-Performance-Indikatoren
  • Leadmanagement
  • Verkaufschancen abbilden und erkennen
  • Optimale Nutzung vertrieblicher Ressourcen

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Inhalte aus Zahlen und Ziele
  • Inhalte aus Selektionen I + II
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

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Sie möchten einen Schulungstermin vereinbaren oder noch weitere Details wissen? Nutzen Sie das folgende Formular oder rufen Sie uns an unter +49 7275 988660.


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