Schulungen für Anwender

Wir machen Sie fit fürs CRM: In unseren kostenpflichtigen Schulungen für Anwender machen wir Sie mit den Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten von SMARTCRM vertraut.

Das bewährte Baukastenprinzip unserer CRM-Lösung greifen wir auch bei unseren Schulungen auf, um diese so nah wie möglich an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. So vermitteln wir Ihnen die Themen in einzeln buchbaren Blöcken, die sich problemlos in Ihren Arbeitstag integrieren lassen.

Basisschulung

Dauer: Erster Tag 6 Stunden, zweiter Tag 4 Stunden

Wir machen Sie mit der Pflege von Adressen/ Ansprechpartnern, der Zuweisung von Merkmalen, der Erstellung von Dokumenten, dem E-Mail-Versand sowie der Aufgaben- und Terminplanung vertraut.

Ideal für alle Fachbereiche

Die nächsten Termine:

  • 25. – 26.04.2023
  • 07. – 08.11.2023

Inhalte:

  • Überblick über das SMART Board
  • Pflege von Adressen und Ansprechpartnern
  • Zuweisung von Merkmalen
  • Verwaltung von Hierarchien und Beziehungen
  • Anlage von Aktivitäten und Dokumenten
  • Versand und Import von E-Mails
  • Bedienung des SMARTCRM.Organizers (Termin- und Aufgabenmanagement, Kalender)

Zahlen und Ziele

Dauer: 4 Stunden

Wir machen Sie sicher im Umgang mit den Modulen Absatz, Planung und Ziele.

Ideal für die Fachbereiche:
– Vertrieb
– Außendienst
– Controlling
– Einkauf

Termine auf Anfrage

 

Inhalte:

  • Bedienung der Module SMARTCRM.Absatz, SMARTCRM.Planung, SMARTCRM.Ziele
  • Auswertungen und Analysen aufrufen
  • Grundlagen der Planung
  • Zielvereinbarungen hinterlegen und abfragen

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

Tourenplanung und GeoMap

Dauer: 2 Stunden

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der Module Tourenplanung und GeoMap Touren und Routen optimal planen.

Ideal für die Fachbereiche:
– Vertrieb
– Außendienst
– Service

Termine auf Anfrage

Inhalte:

  • Bedienung der Module SMARTCRM.Tourenplanung und SMARTCRM.GeoMap
  • Touren definieren
  • Umkreissuche
  • Adressen in Bing Maps visualisieren
  • Routen planen
  • Termine und Aktivitäten erzeugen

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

SMARTCRM.App

Dauer: 2 Stunden

Werden Sie fit im Umgang mit der SMARTCRM.App.

Ideal für die Fachbereiche:
– Vertrieb
– Außendienst
– Service

Termine auf Anfrage

Inhalte:

  • Aufbau der App
  • SMART Board
  • Anlage und Aufruf von Adressen, Ansprechpartnern, Merkmalen und Aktivitäten
  • Termin- und Aufgabenmanagement, Kalender

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung

 

Selektionen I

Dauer: 4 Stunden

Lassen Sie sich in das Thema Selektionen einführen und lernen Sie, wie Sie Adressen und Ansprechpartner selektieren.

Ideal für die Fachbereiche:
– Marketing
– Vertrieb

Die nächsten Termine:

  • 14.03.2023
  • 05.12.2023
  • Einführung in die Selektionsfunktionen
  • Selektion von Adressen und Ansprechpartnern
  • Übernahme in den Adressbaum
  • Excel-Export

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

Selektionen II

Dauer: 4 Stunden

Wir zeigen Ihnen, wie Sie in SMARTCRM gezielt nach Aktivitäten sowie Merkmalen selektieren.

Ideal für die Fachbereiche:
– Marketing
– Vertrieb

Die nächsten Termine:

  • 15.03.2023
  • 06.12.2023
  • Selektion von Aktivitäten
  • Selektion von Merkmalen
  • Selektion von Organizer-Einträgen

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Inhalte aus Selektionen I

Mailingversand

Dauer: 4 Stunden

Lernen Sie, wie Sie aus dem CRM-System heraus Mailings versenden sowie Serienbriefe mit Microsoft Word erstellen.

Ideal für die Fachbereiche:
– Marketing
– Vertrieb

Die nächsten Termine:

  • 16.03.2023
  • 07.12.2023
  • Erstellung von Serienbriefen und Serien-E-Mails
  • Versand von Mailings

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Inhalte aus Selektionen I und II
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

Selektionen III

Dauer: 4 Stunden

Wir machen Sie fit für Selektionen rund um Absatzauswertungen, Projekte, Maschinen und Tickets.

Ideal für die Fachbereiche:
– Marketing
– Vertrieb

Die nächsten Termine:

  • 17.03.2023
  • 08.12.2023
  • Selektionen im Bereich Absatzauswertungen
  • Selektionen von Projekten, Maschinen und Tickets

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Inhalte aus Zahlen & Ziele
  • Inhalte aus Selektionen I und II
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

Vertriebscontrolling

Dauer:  2 x 4 Stunden

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Vertriebsprozesse mit vielfältigen SMARTCRM-Funktionalitäten optimal steuern.

Ideal für den Fachbereich:
– Vertrieb

Termine auf Anfrage

Inhalte:

  • Reporting mit SMARTCRM.Absatz, SMARTCRM.Planung und SMARTCRM.Ziele
  • Unterstützung durch das SMART Board
  • Gezielte Nutzung der Such- und Filtermöglichkeiten
  • Ermittlung von Key-Performance-Indikatoren
  • Leadmanagement
  • Verkaufschancen abbilden und erkennen
  • Optimale Nutzung vertrieblicher Ressourcen

Voraussetzungen:

  • Inhalte aus der Basisschulung
  • Inhalte aus Zahlen und Ziele
  • Inhalte aus Selektionen I + II
  • Grundkenntnisse Microsoft Office

Interesse an unseren Schulungen?

Sie interessieren sich für einen der oben genannten Schulungstermine oder möchten noch weitere Details wissen? Nutzen Sie das folgende Formular oder rufen Sie uns an unter +49 7275 988660.


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