Eaton Technologies GmbH

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren hat sich die INTERNORMEN Technology GmbH – inzwischen verschmolzen mit der Eaton Technologies GmbH – Ende 2006 für die CRM-Software SMARTCRM entschieden. Ziele der Einführung waren eine zentrale Vertriebsdatenhaltung sowie die Anbindung der Außendienstmitarbeiter und Filialen, sowohl online als auch offline. Das CRM-Projekt sollte die Prozesse beschleunigen und transparenter machen. SMARTCRM überzeugte mit seinem weitreichenden Funktionsspektrum und hoher Flexibilität. Ausschlaggebend für die Entscheidung war auch die umfassende Schnittstellen- und Beratungskompetenz der SMARTCRM GmbH mit ihrem PSIpenta-Partner IPAS Software GmbH, der die Standardschnittstelle zwischen CRM- und ERP-System bereitstellte.

Anforderungen

  • Anbindung von Filialen und Außendienst
  • Schnittstelle zu PSIpenta
  • Mehrsprachige und mehrwährungsfähige Angebotsschreibung
  • Projekt-/ Objektgeschäft

Heute nutzt die Eaton Technologies GmbH 38 Lizenzen von SMARTCRM, die sich auf die Geschäftsführung, Mitarbeiter im Verkauf und Marketing sowie im Außendienst verteilen. Als Warenwirtschaftssystem nutzt Eaton PSIpenta. Damit in SMARTCRM und PSIpenta stets aktuelle Daten vorliegen und keine Daten doppelt erfasst werden, gibt es zwischen beiden Systemen eine Schnittstelle. Die IPAS Software GmbH installierte bei Eaton eine PSIpenta-Standardschnittstelle, über die SMARTCRM u. a. folgende Daten importiert: Artikelstammdaten und Beschreibungen, Kundenartikelreferenzen, Preise, Lagerbestände und Stücklisten, Auftragsbestand und -eingang, Offene Posten sowie Umsatz. Adressdaten werden ausschließlich in SMARTCRM verwaltet und über die Schnittstelle an PSIpenta übergeben. Der Datenabgleich zwischen beiden Systemen erfolgt stündlich automatisiert. Für die sofortige automatische Erfassung von Neukunden oder Adressänderungen gibt es in SMARTCRM einen Export-Button. Per Klick exportieren die Mitarbeiter Adressdaten aus SMARTCRM an PSIpenta und erhalten sofort eine Kundennummer zurück. Der weitere Datenabgleich erfolgt über eine interne Adress-ID, die PSIpenta und SMARTCRM gemeinsam führen.

Projektziele

  • Zentrale Vertriebsdatenbasis
  • Anbindung der Außendienstmitarbeiter und Filialen, sowohl online als auch offline
  • Beschleunigung und Schaffung transparenter Prozesse

SMARTCRM liefert detaillierte Informationen zu Kunden und Interessenten – von Adress- und Ansprechpartnerdaten über letzte und geplante Aktivitäten, Angebots- und Auftragsdaten bis zu Auftragseingangs- und Umsatzzahlen sowie taggenauen Lagerbeständen. Wenn kein Online- Zugriff auf die Daten möglich ist, haben die Mitarbeiter im Außendienst alle relevanten Kundeninformationen in einer Offline-Version auf dem Notebook. Damit sind sie in der Lage, Kundenanfragen umgehend zu beantworten und Angebote direkt vor Ort zu erstellen. Rückfragen an den Innendienst konnten reduziert werden und auch die Aufbereitung der Daten in Papierform vor Reisen entfällt. Sobald ein Online-Zugang zur Verfügung steht, erfolgt ein Datenabgleich mit dem zentralen Server.

Bei Eaton stehen häufig Projekte im Vordergrund, die mit Unternehmen und deren Beziehungsnetzwerken verknüpft sind. Bei diesen Ausschreibungen geht es um hohe Komplexität sowohl bei der Auftragsvergabe als auch bei der Angebotserstellung der beteiligten Unternehmen. In SMARTCRM besteht die Möglichkeit, Angebote an die verschiedenen anbietenden Firmen unter einem Projekt zusammenzufassen – auch Angebotsvarianten können abgebildet werden. Da nur ein Anbieter die Ausschreibung gewinnen kann und einen Auftrag bei Eaton platziert, fließt auch nur ein Angebot in den Forecast von SMARTCRM. Zur Angebotserstellung bei Eaton gehört auch eine umfassende Preisfindung mit mehrstufigen Rabatten sowie eine Preisauskunft, die alle Preise des aktuell angebotenen Artikels in einer Übersicht darstellt. Dazu werden Preise aus bestehenden offenen Aufträgen, bereits fakturierten Rechnungen und aktuellen Angeboten abgebildet. Ferner zeigt SMARTCRM detaillierte Informationen zu den einzelnen Angebotspositionen, z. B. Maße, Zolltarife, Lagerbestand oder Stücklisten.

Fazit

Mit der Einführung von SMARTCRM hat die Eaton Technologies GmbH, bis August 2012 noch INTERNORMEN Technology GmbH, Prozesse rund um die Kundenbetreuung maßgeblich vereinfacht und beschleunigt. SMARTCRM bündelt die Daten in einem System und liefert umfangreiche Informationen zu Interessenten und Kunden. Diese Informationen stehen den Mitarbeitern überall und jederzeit zur Verfügung – auch offline auf den Notebooks des Außendiensts. Die Angebotsschreibung in SMARTCRM ermöglicht es dem Unternehmen, Ausschreibungen sowie eine komplexe Preisfindung im CRM-System abzubilden. SMARTCRM führt alle Angebotsdaten in einer Microsoft Word-Angebotsvorlage zusammen. Damit erreicht Eaton ein firmeneinheitliches Erscheinungsbild.

Das international tätige Unternehmen setzt SMARTCRM in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Benelux, Großbritannien, Skandinavien, Rumänien und Singapur ein. Es nutzt die deutsche und englische Sprachversion.

Dank SMARTCRM konnten wir unsere kundenbezogenen Prozesse vereinfachen und beschleunigen, sodass wir heute noch kundenorientierter arbeiten. Müssen Prozesse angepasst und optimiert werden, realisiert dies unser CRM-Partner SMARTCRM GmbH unkompliziert und zeitnah.

Rüdiger Englert, CRM-Projektleiter bei Eaton Technologies GmbH

Eingesetzte Module

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    SMARTCRM.Projekte

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    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
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    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

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    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

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    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

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    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
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      SMARTCRM.Absatz

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      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

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      SMARTCRM.Planung

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      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

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  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

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    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?
    • Welche Außendiensttouren sind für nächste Woche geplant?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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      SMARTCRM.App

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      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

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      • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
      • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
      • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
      • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

      Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

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    SMARTCRM.Ziele

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    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
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    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

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    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

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    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

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  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

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    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

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  • SMARTCRM.WettbewerbSMARTCRM.Wettbewerb
    SMARTCRM.Wettbewerb

    SMARTCRM.Wettbewerb

    • Wie ist Ihre Marktsituation? Wer sind die direkten Wettbewerber?
    • Bei welchen Kunden ist der Mitbewerber vertreten?
    • Welche Produkte des Wettbewerbs sind im Einsatz?
    • Wo liegen die Stärken Ihrer Produkte im Wettbewerbsvergleich?

    Mit SMARTCRM behalten Sie Ihren Wettbewerb im Blick und finden jederzeit die richtigen Argumente für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

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Verbindung zum ERP-System

Eaton setzt auf die Schnittstelle zwischen SMARTCRM und PSIpenta: