Carl Roth GmbH + Co. KG

Seit 2014 unterstützt SMARTCRM die Mitarbeiter der Carl Roth GmbH + Co. KG in Vertrieb, Marketing, Service und Einkauf. Ziel der der CRM-Einführung war u. a. eine transparente und kundenorientiertere interne und externe Kommunikation. Darüber hinaus sollten mithilfe des CRM-Systems Vertriebspotenziale aufgedeckt bzw. frühzeitiger erkannt werden.

Anforderungen

  • Bidirektionale Standardschnittstelle zu abas ERP
  • Hinterlegung von Vertriebszielen und Darstellung der aktuellen Zielerreichung
  • Standardschnittstelle zu abas DMS
  • SRM-Funktionalitäten im CRM-System

Neben seinem Hauptsitz betreibt Roth ein Logistikzentrum am Karlsruher Rheinhafen. Dieses ist als Filiale an die SMARTCRM-Zentralversion angebunden. So greifen beide Standorte zentral auf den aktuellen Datenbestand zu. Eine Niederlassung in Frankreich soll zukünftig als eigener Mandant Zugriff auf das CRM-System haben. Damit stünden den dortigen Mitarbeitern nur die CRM-Informationen zur Verfügung, die sie für ihre Prozesse benötigen.

Projektziele

  • Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten der verkauften Produkte
  • Transparente, kundenorientierte interne Kommunikation
  • Aufdecken ungenutzter Vertriebspotenziale

 

Standardschnittstellen zur ERP und DMS

Das von Roth eingesetzte ERP-System ist abas ERP. Als langjähriger Kooperationspartner der abas AG bietet die SMARTCRM GmbH zur ERP-Lösung eine vorkonfigurierte bidirektionale Standardschnittstelle, die bei Roth mit geringem Zusatzaufwand angepasst wurde. Über diese Anbindung importiert SMARTCRM aus abas ERP Kunden-, Interessenten- und Lieferantendatensätze, Artikelstammdaten sowie Angebote, Auftragsbestand, Umsätze, Deckungsbeitrag, offene Posten, die Zahlen für den Einkauf und auch Tickets.

Diese Daten wertet das CRM-System auf unterschiedlichen Ebenen aus und stellt die Analysen per Mausklick jederzeit aktuell zur Verfügung.

Eine weitere Standardschnittstelle verbindet SMARTCRM mit dem von Roth genutzten abas DMS der HABEL GmbH & Co. KG. Damit ist es den Mitarbeitern möglich, Dokumente aus der CRM-Lösung mit einem Klick an das DMS zu übergeben. Umgekehrt können direkt aus SMARTCRM heraus die DMS-Recherche oder auch in abas DMS archivierte Dokumente geöffnet werden.

Unterstützung in allen Vertriebsprozessen

SMARTCRM unterstützt die Vertriebsmitarbeiter in zahlreichen kundenbezogenen Prozessen, beispielsweise bei der Angebotsverfolgung. Die Angebote inklusive der einzelnen Positionen werden automatisch aus abas ERP an SMARTCRM übergeben und zentral in der jeweiligen Kundenakte zur Verfügung gestellt. Für die erstellten Angebote hat Roth Freigabeprozesse definiert, sodass der verantwortliche Mitarbeiter das Angebot über einen Button für den Versand freigeben kann. Der Versand des Dokuments per E-Mail kann anschließend ebenfalls direkt aus SMARTCRM heraus erfolgen.

Bei welchen Kunden es offene Angebote gibt und welche Artikel bereits bestellt wurden, sehen die Mitarbeiter auf einen Blick in den zahlreichen Analysen im CRM-System, die dem Unternehmen für seine Vertriebsarbeit besonders wichtig sind. Wurden vor der CRM-Einführung aufwändige Excel-Listen erstellt, sehen die Vertriebsmitarbeiter nun beispielsweise auf einen Blick den Umsatz eines Kunden, auch im Vergleich zu Vorjahreswerten. Die Absatzzahlen von Einkaufsverbänden kann Roth kumuliert analysieren oder auch die jeweiligen zugehörigen Unternehmen einzeln betrachten. Mit diesen Informationen lassen sich Trends erkennen, sowohl zum Kaufverhalten der Kunden als auch zum Erfolg eines Produkts. Die Mitarbeiter hinterlegen in SMARTCRM auch Sonderpreise sowie den jeweiligen Grund für den Rabatt. Somit bleibt jederzeit nachvollziehbar, weshalb ein Sonderpreis vereinbart wurde. Spezielle Übersichten zeigen z. B. auch Artikel, die unter einer gewissen Marge angeboten wurden, sowie den Grund hierfür. Mithilfe einer Trendanalyse zu Kunden mit rückläufigem Umsatz im Vergleich zum Vorjahr können die Mitarbeiter frühzeitig gegensteuern und ihre Vertriebsarbeit entsprechend ausrichten.

Bezieht ein Kunde neben den eigenen Produkten auch Artikel von Wettbewerbern, wird die Kundenakte in SMARTCRM mit den entsprechenden Wettbewerbsinformationen verknüpft. Denn mit dem Wissen, welche Wettbewerber einen Kunden ebenfalls beliefern, können die Vertriebsmitarbeiter ungenutzte Potenziale ausschöpfen.

So hilft ihnen die CRM-Lösung auch, ihre im Vertriebsteam definierten und in SMARTCRM hinterlegten Zielvereinbarungen umzusetzen. Farbige Symbole lassen jederzeit erkennen, wie es um die Erreichung der Ziele steht.

SRM mit CRM

Auch im Einkauf setzt Roth auf SMARTCRM-Unterstützung. So werden sowohl die Lieferanten in der CRM-Lösung verwaltet und klassifiziert als auch die Kommunikation mit ihnen dokumentiert. Über die Schnittstelle zu abas ERP importiert SMARTCRM Bestellungen und Rechnungen und wertet sie aus.

SMARTCRM unterstützt nachhaltig unsere Vertriebsprozesse und ermöglicht es uns, das Zusammenspiel von Verbänden am Markt erkennen, ungenutzte Potenziale aufzudecken und unsere interne Kommunikation so transparent und kundenorientiert wie nur möglich zu gestalten.

Dr. Volker Nagel, Vertriebsleiter bei der Carl Roth GmbH + Co. KG

EINGESETZTE MODULE

  • SMARTCRM.ProjekteSMARTCRM.Projekte
    SMARTCRM.Projekte

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    • Angebote mit wenigen Klicks erstellen und beim Nachfassen keines vergessen?
    • Wie hoch sind die Erfolgschancen?
    • Wie sieht der aktuelle Projektforecast aus?
    • Wer spielt im Projekt welche Rolle, und welche Argumente überzeugen die Entscheider?

    Mit SMARTCRM.Projekte wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

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  • SMARTCRM.InxmailSMARTCRM.Inxmail
    SMARTCRM.Inxmail

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    Mit SMARTCRM und Inxmail Professional automatisieren Sie Ihrer Mailing-Prozesse. Denn hier treffen eine zentrale Datenbasis, umfangreiche Selektionsmöglichkeiten, eine lückenlose Dokumentation und eine professionelle E-Mail-Marketing-Lösung aufeinander.
    Finden Sie jederzeit die richtige Zielgruppe, minimieren Sie Ihre Streuverluste und versenden Sie komfortabel personalisierte Mailings und Newsletter.

    SMARTCRM und Inxmail unterstützen Sie mit vielfältigen Funktionen rund um die Themen Datenschutz, Tracking und Double-Opt-in bei einem DS-GVO-konformen E-Mail-Marketing.

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  • SMARTCRM.DMSSMARTCRM.DMS
    SMARTCRM.DMS

    SMARTCRM.DMS

    In SMARTCRM ist bereits eine eigene Dokumentenverwaltung integriert, die Ihnen zahlreiche Möglichkeiten bietet.

    So können Sie verschiedene Prozesse zur Bearbeitung, Produktion und Steuerung von Dokumenten direkt aus den CRM-Abläufen heraus auslösen.

    Darüber hinaus lässt sich SMARTCRM auch mit Dokumenten-Management-Systemen von Drittanbietern verbinden.

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  • SMARTCRM.ERPSMARTCRM.ERP
    SMARTCRM.ERP

    SMARTCRM.ERP

    • Alle wichtigen Daten in einem System?
    • Ein zentraler Zugriff für alle Kollegen?
    • ERP und CRM ganz problemlos verbinden?
    • Am besten mit einer „fertigen“ Anbindung, die als Standardlösung schnell und einfach eingerichtet ist?

    Mit SMARTCRM.ERP stehen alle relevanten ERP-Informationen direkt in SMARTCRM.

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  • SMARTCRM.Exchange.SyncSMARTCRM.Exchange.Sync
    SMARTCRM.Exchange.Sync

    SMARTCRM.Exchange.Sync

    • Den Überblick behalten – nicht nur über die eigenen E-Mails, Kontakte und Termine, sondern auch über die der Teamkollegen?
    • Alle Informationen zentral im CRM?
    • Ohne daran denken zu müssen, sie dort zu hinterlegen? Weil alles automatisch läuft?

    Zentral statt lokal: So einfach sorgt SMARTCRM über Exchange Sync für die Synchronisation Ihrer Kommunikation und Kontaktdaten zwischen CRM-Lösung und Outlook.

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  • SMARTCRM.WebSMARTCRM.Web
    SMARTCRM.Web

    SMARTCRM.Web

    • Über den Browser auf Kundeninformationen zugreifen?
    • Online die aktuellen Statistikzahlen aufrufen?
    • Termine und Aufgaben übers Web erstellen und direkt an Kollegen schicken?

    SMARTCRM.Web ist Ihr praktisches Online-CRM für unterwegs.

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    • SMARTCRM.AbsatzSMARTCRM.Absatz
      SMARTCRM.Absatz

      SMARTCRM.Absatz

      • Vor dem Jahresgespräch die aktuelle Umsatzentwicklung ansehen?
      • Und dem Umsatztrend der Top-Kunden in Ihrem Gebiet gegenüberstellen?
      • Welche Produkte können Sie ihm anbieten, die er noch nicht einsetzt?
      • Wo gibt es Potenziale, die bisher nicht genutzt werden?

      SMARTCRM.Absatz zeigt Ihnen die Antworten, denn es ist Ihr Zahlen-CRM.

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    • SMARTCRM.PlanungSMARTCRM.Planung
      SMARTCRM.Planung

      SMARTCRM.Planung

      • Jahresplanung auf Basis von Regionen? Key Accounts? Oder einzelnen Kunden?
      • Und dabei auch noch Saisonkurven berücksichtigen?
      • Sollte es doch mal Planabweichungen geben, wie schnell können Sie reagieren und Planzahlen anpassen?

      SMARTCRM.Planung bietet Ihnen den Fernblick, ohne dabei aktuelle Entwicklungen aus den Augen zu verlieren.

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  • SMARTCRM.BasisSMARTCRM.Basis
    SMARTCRM.Basis

    SMARTCRM.Basis

    • Kollege krank? Was hat er mit dem Kunden vereinbart?
    • Ist das Angebot schon raus? Sollten Sie dort nachfassen?
    • Wann ist der nächste Besuchstermin vereinbart?
    • Welche Außendiensttouren sind für nächste Woche geplant?

    SMARTCRM.Basis sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.

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    • SMARTCRM.AppSMARTCRM.App
      SMARTCRM.App

      SMARTCRM.App

      • Kundenbesuch vorbei? Sofort die wichtigsten Vereinbarungen ins CRM?
      • Und gleich eine Aufgabe für den Kollegen wegen des Angebots?
      • Hat er morgen Zeit, die Details zu klären?
      • Und das Ganze über alle mobilen Endgeräte, egal ob Android oder iOS?

      SMARTCRM.App ist Ihr praktisches CRM zum Mitnehmen. Greifen Sie online jederzeit auf wichtige CRM-Daten zu.

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    • SMARTCRM.OfflineSMARTCRM.Offline
      SMARTCRM.Offline

      SMARTCRM.Offline

      • Unterwegs alle CRM-Daten griffbereit?
      • Beim Besuch die offenen Angebote mit dem Kunden durchsprechen?
      • Nach einem Wartungstermin sofort den Servicebericht schreiben?
      • Und das alles auch ohne Internetverbindung?

      Mit SMARTCRM.Offline haben Sie Ihr CRM immer dabei – ganz gleich, wo Sie gerade sind.

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  • SMARTCRM.ZieleSMARTCRM.Ziele
    SMARTCRM.Ziele

    SMARTCRM.Ziele

    • Ziele definiert – und nun?
    • Wie nah sind Sie selbst an Ihren Zielvereinbarungen dran?
    • Wo steht Ihr Team? Und das ganze Unternehmen?
    • Gibt es Anzeichen, dass Sie Vorgaben nicht erreichen können? Wo müssen Sie gegensteuern?

    Mit SMARTCRM.Ziele haben Sie das Ziel immer vor Augen.

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  • SMARTCRM.GeoMapSMARTCRM.GeoMap
    SMARTCRM.GeoMap

    SMARTCRM.GeoMap

    • Unterwegs und noch Zeit für einen spontanen Besuch? Vielleicht bei einem Interessenten mit offenem Angebot? Wer ist gerade in der Nähe?
    • Nach drei Monaten wieder bei den rückläufigen Kunden vorbeischauen? Wie fahren Sie sie am geschicktesten an? Am besten die Route auf einer Karte sehen?
    • Und wie die Neukunden in bestehende Vertriebstouren einbinden?

    SMARTCRM zeigt Ihnen den direkten Weg zum Kunden.

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  • SMARTCRM.TourenplanungSMARTCRM.Tourenplanung
    SMARTCRM.Tourenplanung

    SMARTCRM.Tourenplanung

    • Die nächste Wochenplanung im Vertriebs- oder Service-Außendienst steht an?
    • Wer sollte auf den Touren besucht werden?
    • Welche Termine wurden fest vereinbart?
    • Zu welchen Touren lassen sie sich zusammenfassen?

    Mit SMARTCRM planen Sie Ihre Touren im Handumdrehen: Sparen Sie Zeit durch Besuchsvorschläge, Kalendereinträge und vordefinierte Besuchsberichte.

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  • SMARTCRM.TicketSMARTCRM.Ticket
    SMARTCRM.Ticket

    SMARTCRM.Ticket

    • Beim Kundenanruf schnell echte Lösungen finden?
    • Servicefälle anlegen und direkt die zuständigen Kollegen informieren?
    • Servicetermine koordinieren und im Blick behalten?
    • Frühzeitig erfahren, dass bereits mehrere Kunden den gleichen Fehler gemeldet haben?

    Mit SMARTCRM.Ticket werden Reklamationen zur Chance, Kunden zu begeistern.

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  • SMARTCRM.MaschinenSMARTCRM.Maschinen
    SMARTCRM.Maschinen

    SMARTCRM.Maschinen

    • Welche Maschinen hat der Kunde im Einsatz?
    • Wann läuft die Garantie aus und welche Laufzeit hat sein Servicevertrag?
    • Wann stehen die nächsten Wartungen an?
    • Und vor Ort beim Kunden? Alle dringend benötigten Geräteinformationen zur Hand?
    • Direkt eine Ersatzteillieferung veranlassen?
    • Nach der Reparatur sofort den Servicebericht erstellen?

    SMARTCRM.Maschinen ist unser Support für Ihren Service.

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  • SMARTCRM.WettbewerbSMARTCRM.Wettbewerb
    SMARTCRM.Wettbewerb

    SMARTCRM.Wettbewerb

    • Wie ist Ihre Marktsituation? Wer sind die direkten Wettbewerber?
    • Bei welchen Kunden ist der Mitbewerber vertreten?
    • Welche Produkte des Wettbewerbs sind im Einsatz?
    • Wo liegen die Stärken Ihrer Produkte im Wettbewerbsvergleich?

    Mit SMARTCRM behalten Sie Ihren Wettbewerb im Blick und finden jederzeit die richtigen Argumente für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

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VERBINDUNG ZUM ERP-SYSTEM

Roth setzt auf die Schnittstelle zwischen SMARTCRM und abas ERP: